勾践回到越国，大臣们一见，一个个都是又高兴又伤心。勾践对他们说：“我是个国破家亡的奴才，要不是诸君这么尽心尽意地出力，我哪儿还有回国的一天？”范蠡说：“这是大王的洪福，哪儿能算是我们的功劳呐？但愿大王从今往后，时时刻刻记住石屋看马的耻辱，越国才有盼头，我们的仇准能报得。这是我们做臣下的和全国人唯一的愿望！”勾践说：“我决不叫你们失望！”他就叫文种管理国家大事，叫范蠡整顿兵马，自己挺虚心地接受别人的意见，对一些穷苦人，真心实意地想办法救济他们。这么一来，全国的人个个欢喜，恨不得把自己的能耐全都拿出来，好叫这受欺压的国家变成一个强国。
勾践唯恐跟前的舒服把志气消磨了。他就改变日常生活，把软绵绵的褥子撤去，拿柴草当做褥子。在吃饭的地方挂上个苦胆，每逢吃饭的时候，先尝一尝这苦味。这就叫“卧薪尝胆”。他为了这回亡国之后，人口减少了，就订出几条奖赏生养的条例来。例如：上了年纪的人不准娶年轻的姑娘做媳妇儿；男子到了二十岁，女子到了十七岁，还不成亲的，他们的父母要受一定的处罚；快要临盆的女人，必须报官，好派官医去照顾她；添个小子，国王赏她一壶酒，一口猪；添个姑娘，国王赏她一壶酒，一只小猪；有两个儿子的，官家给养活一个；有三个儿子的，官家给养活两个。赶到种地的时候，越王亲自拿着锄头在地里干活，为的是让庄稼人好提起精神，加劲种地，多打粮食。国王的夫人也老出去，看望看望织布纺线的姑娘和大娘们。没有事的时候，自已也在宫里织布。七年里头，国家什么捐税都不收。穿衣、吃饭，处处节省。全国差不多都不吃荤，也不穿漂亮的衣裳。他们自己这么节省，为的是给吴王夫差进贡。夫差见勾践月月有东西送来，非常满意。越国又进贡了一大批麻布和蜂蜜。吴王更加高兴了。这一来，两国相安无事。可是勾践反倒着急起来了。
有一天，他对文种说：“要是老这么下去，怎么能跟吴国报仇呐？”文种说：“我有七个计策，能够灭吴国，报咱们的仇：第一、多多给吴国送贿赂，让吴国的君臣喜欢；第二、收买吴国的粮食，弄空他们的仓库；第三、用美人计去诱惑吴王，让他荒淫无道；第四、送给吴国顶好的砖、瓦、木料和木工、瓦工，叫吴国大兴土木，为的是让他劳民伤财；第五、打发探子去当吴国的臣下；第六、到处散布谣言，叫忠臣们退避不问国事；第七、自己多积攒粮草，操练兵马。这么着，到了时候，管保能把吴国灭了。”勾践连连点头，说：“好计策！好计策！”
这时候，夫差正打算起造姑苏台。越王趁着这个机会，预备了几根又长又大的木料，打发文种送去。夫差从来没见过这么大的木料，非常高兴。可是这几根大木料竟把起造姑苏台原来的计划改变了。大材不可小用，姑苏台得加高一截，还得往大里开展，才能够高矮合适。这么一来，工程可就大了。苦了吴国的老百姓，没黑天带白日地干着，有时候还得挨揍。
勾践见文种的这一个计策起了作用，就叫他和范蠡去找美女。范蠡说：“这事我早就准备好了。托大王洪福，我找着了一位又精明又懂大义的姑娘。她叫西施。她情愿舍出自己身子，去给大王报仇。她还约了个帮手，叫郑旦。大王把这两个人送给夫差，文大夫的第三个计策管保又能办到。”勾践就打发范蠡护送她们上吴国去。
范蠡带着西施和她的帮手郑旦上吴国去。西施和范蠡本来是一对情人。这一路上真是有说不出来的伤心难受。倒是西施挺有志气，咬着牙，把自己的眼泪往肚子里咽，脸上还装作挺正经的样儿来。她对范蠡说：“你别伤心了！咱们亡了国，还能随自己的心意讲恩爱吗？咱们已经把身子献给国家，就不能再那么儿女情长的了。再说，送给夫差的只是我的身子。我的心永远是你的，谁也抢不去。我不怕别的，我就怕将来计策成功了，你也许不认我了。那时候，就是咱们还有见面的日子，我哪儿还有脸再见你呐？”范蠡低着脑袋一声不言语地听她说着这番话，听到末了这两句，急得他直起誓发愿地说：“你为了大王，为了父母之邦，为了我，去受这么大的委屈，我已经佩服得没有话说了。我要是不把你当作天底下顶纯洁的女子看待，叫老天爷重重地罚我！”
她们进了吴国的王宫。模样长像是不用说的了，外加西施那种才干、见解和谈吐，处处高人一等。没有几天工夫，夫差就当了西施的俘虏。西施不光叫夫差宠爱她，还叫夫差尊敬她。她见夫差成天价陪着她，反倒生了气。她皱着眉头子，说：“大王知道如今天下的大势吗？楚国打了败仗之后，还没恢复元气；晋国早就失了霸主的威风；齐国自从晏平仲一死，国里头没有了不起的人；鲁国三家大夫就知道拼命地扩充自个儿的权势。中原诸侯哪儿有一个能够跟大王相比的呐！大王不趁着这时候去干一番顶天立地的大事业，反倒天天陪着我们饮酒作乐，人家还准以为是我把您的志气消磨了。您就是不替吴国增光耀祖，至少也该为了疼我，去当中原的霸主，让我在历史上也好落个美名儿。”夫差听了西施这篇高论，每个汗毛眼都充满了快乐和佩服。
正在这时候，齐国派使者来请求吴国派兵一同去打鲁国，说是为了鲁国欺负邾国。夫差诚心要上中原去做一番事业，就答应齐国，发兵去跟齐国军队会师。
原来邾国的国君娶了齐悼公[齐景公的儿子]的妹妹做夫人，觉得有了大国做靠山，就得意起来，慢慢地跟鲁国不和了。鲁哀公[鲁定公的儿子]叫季孙斯去打邾国，把邾君逮了去。齐悼公认为鲁国逮了他的妹夫，就是瞧不起他，这才去约会吴王夫差一块儿去打鲁国。鲁哀公一听齐国借了吴国的兵马来打他，赶紧把邾君放了，又向齐国赔不是。齐悼公有了面子，不想再打仗。当时打发使者去对吴王夫差说：“鲁国已经求和了，不敢再劳动大王的大军，请回去吧。”夫差可不答应，他说：“这么老远的道儿，发一回兵也不容易。叫我发兵也是你们，叫我退兵也是你们，难道说我吴国是你们齐国的属国吗？”他就带着这大队人马去打齐国。鲁国见风使舵，连忙给夫差送礼，跟着他一块儿去打齐国。两国的兵马一直冲进齐国，吓得齐国人乱起来了，连上带下没有不埋怨齐悼公的，说他不该把敌人请进来。这时候齐国顶有势力的大夫陈恒[陈恒，也叫田常；古文田陈二字通用]和鲍息两家就借着这个碴儿把齐悼公杀了，向吴王夫差请罪求饶，情愿年年进贡，服事吴国。这么着，不但鲁国，连齐国也做了吴国的属国了。
夫差一发动，就收服了齐、鲁两国。他从中原回来，越发佩服西施，把她当做谋士，老跟她谈论国家大事。有时候朝廷上有什么疑难的事也得跟她商量一下。有一回，夫差对她说：“今天越国的大夫文种上这儿来。他说，越国收成不好，粮食不够，打算跟咱们借一万石[dan四声]。过年如数归还。你瞧这事应该怎么办？”西施说：“大臣们怎么说的？”夫差说：“他们也没有一定的主张。伯嚭他们劝我答应。伍子胥说什么也不干。”西施冷笑了一声，撇着嘴，说：“芝麻大的事也值得费这么大的劲？大王是个精明人，您没听见过‘国以民为本，民以食为天’这两句话吗？越国已经属于大王的了，每个越国人全都是大王的人。难道说大王就这么忍心让他们活活地饿死吗？早先齐桓公在葵丘开大会的时候，就不准诸侯囤积粮食，每个国家都应当帮助闹饥荒的邻国。秦穆公还拿大批的粮食去救济敌国的难民，他才称得起西方的霸主。难道大王还比不上齐桓公、秦穆公吗？”夫差连连点头称赞，说：“大臣们也有劝我应该救济越国的，可是他们没像你说得这么透。我明儿个答应文大夫就是了。”
文种领了一万石粮食，回到越国。勾践跟大臣们乐得连嚷带跳。文种把这些粮食全都分给穷人。这一来，全国的人，没有一个不感激越王的。转过年来，越国年成丰收。文种就挑选了顶好的可以做种子的粮食一万石，亲自去还给吴国。夫差见勾践不失信，更加高兴了。他把越国的粮食拿来一瞧，粒粒足实、饱满，就对伯嚭说：“越国种的颗粒比咱们的大。咱们就把这一万石当作种子，这一来，咱们的庄稼也就更好了。”伯嚭就把越国的粮食分给农民，叫他们去种。到了春天，吴国的庄稼人下了种，天天等着新秧长出来。等了十几天了，还没出芽。他们想，好种子大概要比普通种子出得慢一点。就耐着心又等了几天。没想到全国撒下去的种子全霉烂了。他们没有主意了。后来，只好赶紧再用自己的种子，可是已经误了下种的时候。这一年的饥荒算是坐定了。吴国的老百姓都埋怨吴王不顾土地合适不合适，就冒冒失失地用了越国的种子。他们哪儿知道文种的狠劲呐？原来他送去的都是已经蒸熟了又晒干的种子啊！
越王勾践听说吴国闹了饥荒，就想发兵。文种说：“还早着呐！一来，伍子胥还在；二来，吴国的兵马还没派到别的国去。”越王勾践只好耐心等着，趁这时候扩大军队，操练兵马。