爱丽儿的父亲--无所不能的川顿国王，看出女儿和亚立克是真心相爱的，于是用魔力让爱丽儿长出了双腿。爱丽儿与王子举行了盛大的婚礼，从此他们幸福地生活在一起。
在20年代的新奥尔良，一位来自马尔多尼亚王国的王子莱文在新奥尔良中了邪恶巫师的黑暗魔法，变成了一只青蛙。他误将黑人姑娘蒂安娜当成了公主，让她吻他以解除魔法。
蒂亚娜(Tiana)是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文(Naveen)的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法，并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……
最后，当两只青蛙举行婚礼时，王子吻了蒂安娜，魔法也就此解除，因为嫁给了王子，蒂安娜也成了公主。
在一个神奇的魔法王国住着三位神仙教母：花拉仙子、蓝天仙子和翡翠仙子。她们的友情和团结的力量，能战胜邪恶-黑巫婆。黑巫婆对刚出生不久的爱洛公主施了魔法，三位神仙教母知道他，她们必须要保护这个孩子。