一个小水滴躺在大海妈妈的怀里，她每天受到大海妈妈的关心和爱护，妈妈很爱她，不让她到海外边乱跑，恐怕把她丢失了。
有一天，小水滴躺在妈妈的怀里看天上的白云，突然她想：“我要是能到天上去该多好啊!”于是，她天天都想办法想飞上去，可是每次都被浪头打了回来。夏天来了，强烈的光线照得小水滴睁不开眼，她突然又想：“我抓着太阳光线爬上去该多好啊!”就这样她被太阳光线带上了云端融入了云团中。这时，小水滴开心极了，她和云在一起做游戏，一会儿变成小马，一会儿变成小羊，一会又变成了大象，一会又变成了小猪， 一会又变成了小狗……
微微的风吹来，她随着云朵随风飘游在蓝天上，好美、好美啊，她俯瞰着神州大地，青的山，绿的水，领略着美丽的自然风光，心中惬意极了。
她正玩得起劲，忽然狂风大作，云朵们乱作一团紧紧地抱在一起，小水滴也挤在云朵中间。刹那间，乌云翻滚，一道闪电划过，轰隆隆一声雷响，云团化作无数的雨滴从天而降，倾刻间，小水滴又掉进了山洪里，小水滴随着山洪翻滚，越过沟壑流进河流，再随着河流弯延曲折，最后又汇入了大海——回到了妈妈的怀抱。
妈妈看到小水滴回来了，高兴得又抱又亲，说再也不让她再出去了。可小水滴还是不甘心，她一次又一次地找机会逃走，冬天来了，北风呼啸，她趁大海妈妈不注意，跟着北风飞上了云端。这一次她没有找到好伙伴玩，顺着风在空中飘啊飘，冻得浑身发抖，紧紧地缩成一小团，风婆婆看到她可怜巴巴的样子，说：“孩子，来，跟婆婆来跳个舞!”于是风婆婆一甩手把她变成了一朵美丽的雪花，随风在空中翩翩起舞，小水滴快乐极了。
风停了，太阳出来了，雪花即刻又变成了小水滴落入了妈妈的怀里—大海!