他到了那边，跟他的一些门生失散了，自己没有事，垂头丧气地在东门口站着。他的门生子贡沿路找他老师。有人告诉他说：“东门口站着一个老头儿。他的脖子像皋陶[gao一声yao二声]，肩膀像子产，腰以下比大禹短三寸，丧荡得好像一只无家可归的野狗，不知道是不是你老师。”子贡到了东门口一瞧，果然是他老师。他就把刚才那个郑国人所说的话，一五一十地告诉了孔子。孔子听了反倒笑着说：“皋陶、子产、大禹我都不像。要说一只无家可归的野狗，这倒挺像，挺对!”
后来孔子到了陈国，就在一位同情他的大官家里住了三年。这时候，晋国和楚国争夺陈国，紧接着吴国又来攻打。孔子就打算还是回到卫国去。他们到了蒲城[在河南省长垣县]以后，可巧蒲城打起仗来了。兵荒马乱地把孔子夹在当中，急得他进退两难。幸亏蒲城有个勇士叫公良孺，他也是孔子的门生，带着五辆车马，来保护老师。可是蒲城的贵族提出一个条件。他们说：“我们跟卫国有怨仇，您答应我们不上卫国去，我们就让您出去。”孔子答应了。他们还怕他说了不算，非要孔子起誓立约不可。孔子就跟他们冲着天起了誓。公良孺这才保护着孔子和他门生们逃出来了。孔子一逃出蒲城，马上就上路往卫国去。子贡问孔子，说：“老师不是刚立了约不上卫国去吗?您怎么不遵守盟约呐?”孔子说：“强迫着立的约不算数。这种约就是不遵守，老天爷也不管。”
孔子到了卫国，住在蘧伯玉家里。卫灵公正在发狠心想把卫国弄得强大点儿，一听说孔子又回来了，挺高兴地欢迎着他。他抱着一肚子的希望向孔子讨教操练兵马和打仗的计策。孔子对他说：“我就懂得关于礼节和道德这些事，没学过打仗。”卫灵公一听这话，心里就凉了。孔子又离开卫国。接着卫灵公的儿子，太子蒯瞶[kuai三声kui四声]为了反对他母亲南子，给卫灵公轰了出去。卫灵公一死，蒯瞶的儿子当了国君，就是卫出公。他不让他父亲回国。蒯瞶借了晋国的兵马来夺君位。孔子听到儿子跟父亲争地盘，非常讨厌。他越走越往南去了。他到了陈国，又想到蔡国去。
楚昭王听说孔子在陈国和蔡国一带呆着，就打发大去请他。这时候，陈国和蔡国正恨着楚国，一见楚国派人来请孔子，就把孔子当作敌人。两国的大夫发兵把孔子围住。好在孔子的门生当中有好些人是能打仗的。他们拿少数人抵抗着多数人，保护着孔子。孔子给人家围在里头，三天没吃的。他就饿着肚子弹弹琴，解解闷气。有时候还给门生讲书。可是有几个人已经饿得病倒了。子路发了脾气。他问孔子：“君子也有倒霉的时候吗?”孔子说：“君子、小人都会碰到困难，可是君子碰到困难不变节，小人碰到困难就乱来了。”
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