沈局长狠狠地瞪了儿子一眼，没让他再多说话。晚上，帅包正正在灯下整理调查的案卷，他的助手沙平才一头撞了进来，他对帅包正说：“还是按戏班人原来提供的线索来结案吧，对谁都好。别到时候案子未破，倒先让自己栽了！”沙平才说完，扭头便走了。帅包正气得瞠目结舌，半晌才回过神来，难道这起案子牵涉到警局？牵涉到顶头上司？唯恐夜长梦多，帅包正迅速整理好了案卷，赶赴戏班，突击审问了管道具的女孩媚媚。
案卷上已经表明，柳香香遇害的那柄宝剑上清晰地留下了三个人的指纹，即柳香香和媚媚的，还有一个至今尚无法鉴别的指纹。而文秋梅遇害的那柄宝剑上同样也留下了三个人的指纹，即文秋梅、媚媚，还有一个没有鉴别对象的指纹。但这指纹却与柳香香那柄剑上留下的那个指纹一模一样。这就是说两把宝剑上均系同一个人的指纹，也就是说作案工具均出自一人之手。是这个人先后两次将真剑送到了保管道具的媚媚手上，要她在演出时暗中调换了道具。
媚媚是位性格柔弱的漂亮女孩，来到杭州演出的第二天，她便在当地一位油头粉面的公子哥儿的淫威逼迫下失身了。第四天晚上，这公子哥儿又来了，而且色胆包天直奔化妆室，企图强暴正在卸装的柳香香。这色狼压根儿没想到这位旦角竟然身手不凡，飞起一脚便踢在色狼的裤裆间，色狼随即倒地嗷嗷嚎叫，痛苦万状。柳香香冷冷一笑跟着又是一脚将他踢出了门外……
又过了几天，这色狼再次出现在媚媚面前，并开门见山地说自己是警察局长的公子，人称“沈衙内”。数天前被柳香香那一脚踢坏了自己的命根，此仇不报非好汉！他要求媚媚暗中协助他除掉柳香香，否则就连她一起杀了。媚媚终于屈服了，于是，她借柳香香演出《霸王别姬》的机会，悄悄地将“沈衙内”交给她的真剑暗中调换了。谁知这桩人命大案惊动了警局，“沈衙内”从媚媚口中获得了柳香香与文秋梅之间的矛盾信息，于是又设下一条“借刀杀人”之计。通过某老板包场后临时改戏，逼演《霸王别姬》，趁机又让媚媚暗中调换道具故技重演，除掉了文秋梅。这样就给人以谋杀者畏罪自杀的假象，企图浑水摸鱼，就此结案。谁知办案的帅包正激浊扬清，在助手从旁言语点拨下依然不罢手，非要查处幕后真正的谋杀者。帅包正知道局长父子在杭州可以一手遮天，必须省厅来人才能将凶犯擒拿，于是他火速将结案材料递送到省厅。最终，杀人者归案伏法。