一
清光绪十二年，混混儿扈成受了三年牢狱之苦，被释放回到了家乡兴济镇。兴济镇在当时也是一繁华重镇，扈成是一孤儿，吃百家饭长大，但他在成人后并无感恩之心，在兴济镇胡作非为，后因奸淫一寡孀，锒铛入狱。
入狱后的扈成正巧与一纸匠共囚一室，老人是著名的冀东凤凰纸扎传人，精于巫术、符咒、兆验、占卜，且能招魂、拘魂、礼魂、送魂。有人怀疑他借助纸扎暗用巫术，被打入大牢。牢狱里，扈成借助麦秸跟纸匠学会了许多地道的纸扎手艺，出狱后他在兴济镇上开了一家小小的纸作坊，喜庆用的花灯、醒狮、舞龙、风筝；祭鬼神用的纸马、人、屋、家居物品、桥、宝塔、凤鸟鱼虾之类他都能做得来，且融剪纸、绘画、草编、雕刻、裱糊等工艺为一体，由于手艺精湛、得天独厚，糊口度日不成问题。
俗话说同行是冤家，他的生意给镇上的另一家作坊带来了威胁。那家作坊的主人名叫焦殿清，他的手艺明显落后于扈成，二人为争夺行市多次发生口角。为了报复焦殿清，扈成跟过去的地痞混混儿来往甚密，不出一年就坐到了霸主的地位。不久，焦殿清的铺子莫名其妙地起了一把大火，焦殿清报官后，也没能查出个子丑寅卯来，从此他跟扈成的积怨更深了。为了谋生，焦殿清不得不把店面修缮后重新开业。
一天，扈成正在街上遛狗，见一女子从一家药店出来，他顿时被这女子花动枝摇的姿容所迷醉。一打听，原来这女子是焦殿清的女儿，名叫焦小妹。自从扈成命人烧了焦家的铺子，焦殿清抑郁在心，得了一场大病，焦小妹经常给父亲抓药。扈成打定主意，一定要把焦小妹娶进门来，看那焦殿清有啥话说。
焦殿清的病经过几个月的治疗不见起色，这可急坏了焦小妹，她搭乘一顶轿子，到盘古庙为父亲进香祈愿。盘古庙距离兴济镇十几里，当轿子行进在一片柳树林时，突然窜出一伙强人拦住了去路，两名轿夫被打得鼻青脸肿，倒在地上哭爹喊娘。这时，扈成哈哈大笑着从树后走了出来，道：“焦小姐是不是受了惊吓，怎么还不下轿呀？”焦小妹在轿子里早就吓得瘫软了。扈成支走了众人，强行把焦小妹奸污了……