二战末期，协约国轴心国家苏联驻某中立国大使馆警卫队队长伊里奇，实际上是纳粹德国派来的间谍，他表面上为苏联效力，尽职尽责，实际上却在时时为纳粹搜集情报。伊里奇训练有素，工于心计，警戒心强，善于伪装，是一个天生的间谍奇才。当时大使馆的所在国表面中立，实际上却在暗地里帮助同盟国，助纣为虐，且纳粹在那里安排了众多特务。周边环境错综复杂，大使馆处境微妙而危险。
伊里奇为了方便自己“开展工作”，到了所在国后娶了一个本地的姑娘，这样他就有借口每天回家，进行他的秘密任务。最近几天，凭着天生灵敏的第六感，他总觉得哪些地方出现了问题，自己正处在一种极度危险之中，因此做事加倍小心。因为他知道，一旦他的间谍身份暴露，那么他潜伏在这里十几年积累的心血就会付诸东流，他自己也随时有可能丧命异乡。
这天早上，伊里奇像往常一样，走进了大使馆。刚走进使馆，那个讨人嫌的大使秘书伯格列夫就对他说：“大使要你马上去他的办公室。”说完还阴险地笑了笑。伊里奇顿时心里有种不祥的预感，手下意识地伸向了腰边的手枪。看到伯格列夫正奇怪地盯着他，伊里奇顿时意识到失态了，连忙故作镇定地笑了笑，问：“大使找我有什么事吗?”伯格列夫耸了耸肩，一脸坏笑：“进去就知道了！”伊里奇瞪了他一眼，快步走进大使的办公室。
大使正眯着眼睛看着手中的一份文件，好像在思考什么问题，看到伊里奇，脸色立刻冷峻了起来：“亲爱的上校，你知道吗，在我们的使馆中，出现了一只披着狼皮的羊，这个可恶的家伙享受着我国提供的丰厚待遇，却在不停地为我们的敌人效劳，泄露我们的机密，出卖我们的同胞！”说完，深邃的眼睛紧紧地盯着伊里奇。
伊里奇顿时心中一阵慌乱：看来我已暴露，该怎么办？是拼个鱼死网破，还是继续周旋？他强装镇定，站得笔直，全身僵硬，手脚发冷。
不知过了多久，大使慢吞吞地说了个“坐！”伊里奇一个激灵，重重地坐在椅子上，密切注视着大使的动作，看他要怎样对自己下手。大使离开座位，慢慢地朝伊里奇走了过来。伊里奇的手又本能地伸向腰间的手枪……