这时，走来一群别家的鸭子，他们故意扯开嗓喊：…快看呀，那只小鸭长得有多丑!”接着，他们当中的一只跑过去，在小鸭的颈子上很啄一口，并且理直气壮的说： “他长得太特别了，所以必须挨打!”到后来，小鸭的兄弟也讨厌起他来。他们总是说：你这个丑八怪，给给猫叼去才好哩”最后，连鸭妈妈也不愿意要他”，“你离我远点!”这就是她留给可怜的小家伙的最后一句话。
丑小鸭很伤心，他飞过篱芭逃走了，一直跑到一块沼泽地，那里住着一群野鸭。丑小鸭恭恭敬敬地向他行礼，可是野鸭们却说：“天哪，你真是丑得厉害!希望你个要同我们家族中的任何一只母鸭子结婚。“哦，你们若能允许我在芦苇里躺一躺，喝点沼泽的水，这就足够了。”丑小鸭自卑地想。
他在那里躺了两天。第三天，来了一个打猎的人，他们带着猎狗在沼泽里乱窜，一只大得怕人的猎狗一下就窜到丑小鸭的身边，它瞪着凶狠狠的眼睛，吐着长长的舌头，露出尖尖的牙齿，不过，他很快就跑开了。丑小鸭深深地叹了口气，说：“唉，我丑得连猎狗也不咬了!天快要黑的时候，沼泽地总算安静下来。丑小鸭躺在那儿一动也不敢动。过了很久，他才站起身向四周张望，然后就拼命地跑起来。现在，他来到了一间破旧的农舍前。他从门缝钻进上，看见一个老太婆正同她的猫和母鸡坐在一起。
猫是这家的绅士，母鸡是这家的太太。他们的口气很大，开口闭口就是“我们和这个世界”。当丑小鸭想发表一点不同看法时，母鸡总是问：“你会生蛋吗?”丑小鸭当然不会，母鸡就不客气地叫他“少说废话”。猫也不示弱，拱起背问：“你能发出咪咪的叫声吗?”丑小鸭当然也不能，于是猫就无礼地要求他“闭上嘴巴”。
丑小鸭的心里很难受，他突然产生了一种渴望，想到水里去游泳，去享受一下外面的阳光和新鲜空气。“那该多痛快呀!”他忍不住对母鸡说。