一只天鹅蛋在鸭群中破壳了，但因为这只小天鹅长得很丑，不但没有被鸭群接受，挨啄、被排挤、被讪笑，而且在鸡群中也是这样。他因此觉得很自卑，因为自己长得那么丑陋，成了全体鸡鸭的嘲笑对象，连他的亲人们也排挤他。无奈之下，丑小鸭飞过篱笆逃走了。有一次，他遇到了一只猎狗，但那只猎狗只是闻闻他，并没有把他抓住。他暗自庆幸，“我丑得连猎狗也不敢咬我了！”他为自己逃生而庆幸，同时为自己长得丑而懊丧。在这以后，丑小鸭遇到了很多磨难。后来，对美好大自然、美好生活的向往与追求驱使着丑小鸭不再依靠别人生活。有一天，三只美丽的白天鹅从树阴里一直游到他面前来，小鸭认出了这些美丽的动物，于是心里感到一种说不出的难过。小鸭感到自己要游向他们，就算他们把自己弄死也没关系，因为他有一颗追求美的心。但他在水里看到的是什么呢，不再是那只丑陋的小鸭了，而是——一只美丽的天鹅！
乡下的夏天真是美丽，小麦金灿灿，燕麦绿油油，太阳照着牛蒡的大叶子，大叶子底下有一只母鸭在窝里孵她的蛋。终于，一只接一只的小鸭钻出了蛋壳，他们转动着毛绒绒的小脑袋，好奇地东张西望，一齐惊叹着：“哇，这个世界真大呀!”
鸭妈妈站起来，数她的孩子，这才发现她的脚下还有一个蛋呢。这个最大的蛋一点动静也没有，鸭妈妈真有些不耐烦了。可是，她很想看看这个姗姗来迟的小家伙是个什么样儿，于是又重新坐了下来。最后，这只蛋“劈啪”一声裂开了，从里面爬出来一个又大又丑的小家伙。
第二夭，鸭妈妈带着她的所有孩子去参观养鸡场，那儿，有两个鸡的家族正在为一个鳝鱼头争得不可开交，而结果呢，鱼头却被刁滑的猫抢走了。鸭妈妈对她的孩子说：“看见了吧，世界就是这个样子!”