在一次侦查敌情的行动中，父子俩还遇到了猛虎。由于弓箭用尽了，胡子老爹只得变成一只大象，将猛虎吓跑。
一年后，胡子老爹终于得到了主帅的器重，成了一名将军。
终于，最后的战役打响了，战马嘶嘶，旌旗飘飘，在胡子老爹的率领下，三军齐心协力，很快就将敌军击溃，敌方主将也落荒而逃。
这时，阿狸又闯祸了。他一提缰绳，就追了过去。他这一追，就落入了敌方的圈套。胡子老爹爱子心切，明知是圈套，还是追了过去。很快，父子俩被敌军的残余势力包围，困在了断崖的一角。随着敌军主将一声令下，枪林弹雨朝父子俩飞来。(儿童小故事:www.tonghua5.com/转载请保留!)
胡子老爹突然站在了阿狸的身前，变作了一座山峰。他还飞速拔下了长长的胡子，变成了一根下山的铁索。
“当当当！”所有的羽箭都被胡子老爹挡下了。
敌军见状，以为天神下凡，很快就吓跑了。
“老爹，老爹！”敌军撤走后，阿狸开始了呼唤。可是胡子老爹却毫无反应。
“老爹，你怎么了？”阿狸感到不妙。因为胡子老爹告诉过他，变形神功只能变形72次，第72次变形之后，就再也变不回来了。
“小时候的摇篮、弹弓、大鼓……不都是老爹变的吗？原来，他一生的72次变化都是为了我啊！”摸着老爹化身的山峰石壁，阿狸放声大哭。