大山的深处，有一座小茅屋。茅屋里住着猎人胡子老爹和他的儿子阿狸。
胡子老爹当然长着长长的胡子，他不仅射术精湛，慈爱有加，还会一种最神奇的本事。
深山里的生活是枯燥的。由于没有玩具和伙伴，阿狸经常陷入哭闹和发呆当中。
胡子老爹心疼了，趁着阿狸上厕所的机会，他悄悄变成一面大鼓，蹲在茅屋的中央。
阿狸一看到大鼓，心里就乐开了花。他伸出了两只胖胖的小手，在大鼓上拍了起来，完全没注意到自己的老爹不见了。
还有一次，山里忽然刮起了大风。大风不仅吹倒了成片的松树，还把茅屋的顶篷掀飞了。眼看熟睡的儿子就要被暴雨淋湿冻醒，胡子老爹再次变形，化作了一块大油布，盖在了屋顶上。
清晨醒来时，天已经放晴了，阿狸蹦跳着去找山里的松鼠玩了。可胡子老爹却因为受了风寒，足足咳嗽了一个多月。
在胡子老爹的精心呵护下，阿狸一天天健康长大。六岁那年，聪明的他终于发现了老爹的秘密。
“老爹，原来你会变形啊，太厉害了！”
“是呀！我这叫变形神功，比天下一切武功都神奇呢！我一生能变化72次，厉害吧！”
“嗯，您就是我的大偶像。”
又过了几年，阿狸长成了一个少年。一个黄昏，一张点将的皇榜被风送到了这座茅屋前，也改变了胡子老爹和阿狸幸福而平凡的生活。
“老爹，我们去从军吧。凭你的本事，一定能当大将军。到时候，我们就能过富贵的生活了。”
胡子老爹本想拒绝，但当他看到阿狸坚定而期盼的目光，就点了点头。
从大山到都城，可有八百里路呢。一番艰苦跋涉之后，胡子老爹和阿狸终于顺利从了军，开始了戎马生涯。
战事一起，阿狸才知道战争的残酷。作为最低等的士兵，他和胡子老爹既没有坚固的铠甲，也没有锋利的长矛，更别说战马了。最令阿狸难过的是，他发现自己成了老爹的累赘。
因为常年生活在深山，阿狸根本不会游泳。在渡河时，胡子老爹不得不变成一截木头，驮着他渡河。