克拉拉跟着王子穿过冬天的森林，来到春天的果酱山。漂亮的糖果仙子带着一群香喷喷的糖果，饼干迎了出来。为了欢迎善良的克拉拉和王子，糖果仙子在喷水池前挑起了优美的舞蹈。喷泉撒出珍珠似的水珠，鲜花发出芬芳的香气。糖果仙子象一只美丽的蝴蝶，在花丛中飞来飞去。在热烈的掌声中，一群穿着长筒靴的玩具旋风似地卷了出来。嘿，他们跳的是俄罗斯特列帕克舞啊。
瞧他们跳的热情奔放、喜气洋洋。咖啡们也跳起来了。他们哼着摇篮曲。一群滑稽的小瓷人跳起了幽默俏皮的中国舞蹈。玩具牧童也来了。他们的舞姿真轻盈,就象踩在乡村田园的草尖上。小玛丽不由得想到了乡下的外婆家。各种糖果载歌载舞。糖果仙子邀请克拉拉和王子加入他们欢庆的队伍。他们跳啊跳啊....直到克拉拉醒来，才发现，这是一个梦。
小克拉拉收到胡桃夹子小人礼物很开心，但是其他小朋友们嫉妒把胡桃夹子小人摔坏了，小克拉拉很伤心，看到胡桃夹子小人跟老鼠在做斗争，小克拉拉救了胡桃夹子小人，发现胡桃夹子小人是一位王子，但是小克拉拉都是梦里的童话世界拥有了胡桃夹子小人。小朋友也会经常幻想自己得到圣诞老人送的神奇礼物，拥有魔力神奇，但是圣诞老人能满足我们的愿望吗?
