查理曼大帝统治法兰克王国已经有很多年了，由于连年不断地进行征战，使得国家日见衰微，他已经十分倦怠，甚至连马也骑不上去了。他经常穿着一件白鼬皮大衣，但仍然冷得发抖，即使在夏天也是如此。因此，他决定将王位让给他的儿子夏尔洛。一天，他举行了盛大的退位和登基典礼，在首都大宴王国内所有的达官显贵。
雨翁和热拉尔是遥远的外省加斯科尼的两位贵族，他们也决定前往首都。查理曼大帝的儿子是个性情暴躁、易受外界影响的年轻人。一位存心不良的宫廷顾问唆使他将加斯科尼的两位贵族兄弟拒于城门之外并加以杀戮，夏尔洛听信挑唆，便带领一群武装士兵出城拦截。与他的估计相反，两位加斯科尼贵族奋起反抗，雨翁在激战中将就要登基的夏尔洛杀死了。查理曼大帝闻讯悲痛欲绝，便将雨翁处以重罚。为了获得宽恕，他必须前往巴比伦王国，实现查理曼大帝提出的三项要求：第一是在埃米尔的王宫里割掉一名撒拉逊人的脑袋；第二是将国王美丽的女儿爱丝克拉蒙德抢在怀里拥抱三次；第三是必须在决斗中战胜埃米尔，并拔下他的一撮胡子和拔掉他的四颗牙齿带回来见查理曼大帝。
要完成这一任务，绝非轻而易举，然而，雨翁还是答应了：
“陛下，你交给我的使命，非同小可，不过我还是服从你的命令，接受你的条件。”
雨翁告别了他的兄弟，带上一小队骑兵，立即动身出发。
时间一天天地过去。这位年轻的加斯科尼人沿着通往撒拉逊人居住的国度的漫长道路前进。他经过罗马，不久以后，便到达阿拉伯的领土。他穿过一个异常炎热的国家，这一地区到处都是荒山秃岭，犹如一片被强烈的阳光和沙漠的热风烤焦的大地。他离自己的故乡加斯科尼越来远了，心情也因此感到格外沉重。
雨翁和他的同伴们继续向红海方向前进，突然在他们面前，出现了一个身高还不及三岁孩子的小男孩。他的脸蛋非常漂亮，肩上披着一件用金线缝制的闪闪发亮的短披风，手上拿着一把弓，弓弦是真丝的。他的脖子上挂着一只号角，是用纯金和象牙制成的，他将号角放在嘴唇上吹了几下。
眨眼间，骑士们感到精神抖擞，精力充沛，经过长途跋涉后的疲劳和疼痛都消失得无影无踪，心情像过节一样舒畅。
“真是奇人奇才！ 雨翁惊愕地赞叹道。他问：“你是谁？为”
什么突然挡住我们前进的道路？”
“我叫奥贝隆。” 小男孩回答，“是仙女和小精灵的国王。我有事先看出人们心里在想什么和要做什么的本领。在你的心灵里，我只看到了真诚和纯洁，正因为如此，我愿意助你一臂之力，我的宫殿在蒙特莫尔城，离这里不太远，我知道你已经有三天没有吃饭了，你的骑士们已经精疲力尽。到我的王宫里来吧，先吃饱喝足再说。”
当他们惊奇不已还没有弄清是怎么回事时，几张餐桌已经摆到了他们面前的草坪上面，餐桌上堆满了烤羊肉和葡萄酒。客人们酒醉饭饱之后，奥贝隆送给雨翁一只镶嵌宝石的酒杯，对他说：
“谁有一颗纯洁的心，谁就能随自己的心愿用这只酒杯喝酒。酒永远也喝不干。只要酒杯一到嘴边，它就会立即自动斟满。”
接着，他又拿出自己的金制象牙号角递给雨翁说：
“不管你在哪儿遇到危险，只要吹响三声号角，我就会带领人马前来帮助你。现在，你可以继续赶路了。”
他们互相道别，顷刻间奥贝隆便消失得无影无踪了。雨翁和他的骑士们继续向前行进。他们经过了一个不知名的国家，这个国家以前他们从未听说过。后来有一天，他们来到一座高大坚固的城堡前。两个皮肤黝黑的彪形大汉把守着城堡。他们都拿着一只又粗又重的金属长矛，不分白天黑夜，两个人总是无休止地互相撕杀。雨翁和他的同伴们驻足观看了许久，感到非常惊讶。恢复镇静之后，他们便走过去敲城堡的大门，沉重的大门打开了，骑士们屏住气息走进内院，然后又登上大理石台阶朝里走。他们手执利剑，继续向前探寻，最后来到一间大厅。大厅中央，站着一位身穿甲胄的巨人。巨人一看见他们，便发出雷鸣般的笑声，城堡的墙壁都被笑声震得嗄嗄作响。
“你们到这里来干什么，手里还拿着这些可笑的剑？” 他问道，“你们大概不知道我身上穿的是仙女和小精灵的国王奥贝隆的锁子甲胄。这是我从他那偷来的。我请铁匠加工成细叶片，制成了适合我的身材的大甲胄。无论什么人，只要穿上这件甲胄，哪怕是只拥有它的一部分，他就不可战胜。你们未经邀请就擅自进入我的城堡，只要我愿意，想把你们关多久就关多久。除了我以外，任何人都打不开城堡的大门。我只要将手上这枚神奇的戒指转动三下，大门就能自动打开。不过，我是不会把它打开的。”
“这枚戒指也是奥贝隆的吗？” 雨翁探问道。
巨人点头称是，接着便转过脚跟。离开大厅，毫不担心雨翁或他的同伴会在背后给他一剑。
这天晚上，趁巨人熟睡之机，雨翁偷了巨人甲胄上的几个锁子，然后将巨人弄醒，经过长时间残酷的搏斗，雨翁制服了巨人。他摘下奥贝隆的神奇戒指，打开了城堡的大门，同他的同伴们一起离开了这处危险的地方。他们骑着马走了很久，最后到达了红海海岸。岸边没有一条船，他们只有狼狈沮丧地望洋兴叹。突然间，他们看见一个像玩具娃娃脸蛋似的小男孩出现在海浪之间，他跳上海滩向他们招手问好，同时自我介绍说：
“我叫马拉伯隆，是我们的国王奥贝隆派我来帮助您的。他对您很生气，因为你忘记了自己的使命。我会把您带到巴比伦城下的，不过从今以后，您再也不能指望奥贝隆的帮助了。”
雨翁转过身，对他的朋友们说：“你们就在这里等我回来好了。”然后他走近马拉伯隆，对他说：
“我已经准备好了，我听从你的安排。”
小精灵变成一只海豚跃入大海，对雨翁高声喊道：
“老爷，请骑到我的背上来，不要一秒钟，我们就会在巴比伦国王埃米尔的宫殿前了。”
雨翁一切顺从行事，不到一眨眼功夫，他就一个人，完全是独自一个人站在巴比伦城门前。
他全副武装，身着一件锁子甲，这副甲胄可以使他所向无敌。他的腰间悬挂着那只神奇的酒杯，脖子上系着金制的象牙号
角，手指上戴着奥贝隆送给他的金光闪闪的神奇戒指，这枚戒指可以使他打开任何一扇门。
他不慌不忙地走进城里，朝埃米尔的王宫走去，并且迅速攀上通往宫殿的台阶，突然出现在宽敞的宫殿大厅之中。大厅里挤满了撒拉逊人。长着修长的白胡子的埃米尔躺卧在大厅中最高的一个位子上，美丽的爱丝克拉蒙德也在大厅中央，坐在一个年轻的撒拉逊军人身边。一眼望去，雨翁就知道埃米尔在为他的女儿举行婚礼。他迅速地举起剑，一剑吹下了她未婚夫的脑袋，然后立即将爱丝克拉蒙德搂在怀里，连续在她的双颊上亲了三下。
大厅里所有的撒拉逊人一齐向雨翁扑过来，将他摔倒在地。他们拔下了雨翁的锁子甲、夺走了他的剑、号角、神奇的酒杯和戒指，并将他五花大绑，关进了监牢。
雨翁此时早已无能为力，只等着死神来向他召唤。
半夜三更时，一个人走进了他的囚牢，慢慢地来到他的身边。他想自己末日的丧钟已经敲响了。不料，他听到的乃是美丽的爱丝克拉蒙德的声音。
“我是来解救你的。” 她小声地对他说，“因为在所有的男人中你最勇敢。你把我从一个我不喜欢的男人手中拯救了出来。请你起来跟我走！”
她从一个秘密的迷宫走廊里将雨翁带到巴比伦城外的一片树林中，对他说：
“请你先藏在森林里，等着我。一有可能，我就到这里来找你。”
说完，她很快就离开了。雨翁在荆棘丛中躲藏了几天几夜，密切注视周围的动静。突然，他听到一阵巨大的嘈杂声如同暴风骤雨一样来临。雨翁爬到一座山丘上，发现一支敌军蜂拥而至，团团包围了巴比伦城。
埃米尔知道残酷的时刻正在等着他，巴比伦城将会遭到战争的蹂躏，他很遗憾自己下令处死了那个勇敢的外乡人，他止不住地想，惟一能保卫巴比伦城的只有雨翁。
此刻，爱丝克拉蒙德已经在森林里找到了雨翁，这个加斯科尼人答应他愿意帮助国王，条件是国王必须将他的神奇的戒指、酒杯、白色锁子甲和金制象牙号角还给他。
他在得到这些东西后，就独自一人出城御敌。他将敌军部队的指挥官从马上打翻在地，很快便击溃了他的军队。
然而，当他胜利归来后，埃米尔并不感谢他。他命令侍卫重新将其投入监狱。雨翁于是抓起号角，使劲地吹了起来，不等号角的回音响完，人们就听到了一阵沉重的轰轰隆隆的声音越来越近。
撒拉逊人惊恐万状，他们想敌人一定又冲杀过来了。
这时，奥贝隆的十万精兵已经兵临城下。撒拉逊人全部放下了武器，一个个抱头鼠窜。惟有埃米尔还在负隅顽抗，一直拼杀到生命的最后一刻。奥贝隆的士兵将埃米尔的胡子拔下，连同他的四颗牙齿一起交给了这位年轻的加斯科尼人。雨翁走过去向奥贝隆国王致答谢礼，小个子国王将他抱在胸前，嘱咐他无论任何时候都不能滥用他馈赠的宝物去为非作歹。说完，他再一次拥抱雨翁，然后率领他的军队离开了巴比伦城。
然而，当奥贝隆和他的军队从地平线上消失后，撒拉逊人又一齐向雨翁扑过来，将奥贝隆国王赠给他的宝物全部夺走，然后将他送到一座荒凉孤岛上，给他戴上脚镣手铐，想让他在岛上饿死，渴死和晒死。
当雨翁被折磨得死去活来时，奥贝隆的使者马拉伯隆出现了。他同囚徒雨翁一起跳入海中，自己变成一个海豚，让雨翁骑在背上把他带到了海岸，他的朋友和伙伴们正在那里等他。
雨翁最终得救了，并且很快找到了美丽的爱丝克拉蒙德。公主将号角、酒杯、锁子甲以及神奇的戒指都交给了他。他在罗马休息了几天，并同美丽的撒拉逊公主结了婚，然后又继续赶路。
经过长途旅行，他们终于到达了加斯科尼。他同漂亮的爱丝克拉蒙德公主一起回到家中，心情异常舒畅。此时，他的兄弟热拉尔已经夺取了政权，统治着整个加斯科尼。他将雨翁投入一座潮湿的囚牢，同时还派一名使者去见查理曼大帝，谎称雨翁没有履行自己的诺言，拒绝服从国王的意志。
盛怒之下，查理曼大帝亲率大军赶赴加斯科尼。雨翁竭力申辩自己清白无辜，但查理曼大帝没有相信他的经历，大家都认为他编造了诺言。最后，他的兄弟热拉尔这个叛徒又亲自将埃米尔的胡子和牙齿献给国王，声称自己完成了这一伟大的使命。于是，国王又将雨翁判处了死刑。
卫士将囚犯拖到一大群看热闹的人群前准备执行绞刑。突然间，人们听到城门前发出了一阵阵巨大的嘈杂声，原来，在卫兵行动之前，十万骑兵涌入了城内。他们由一位身披金色短披肩，脸蛋非常漂亮的小男孩率领着，这个小男孩就是奥贝隆。
他跳下马来，站到了离雨翁只有几步远的地方。顿时，雨翁身上的铁镣一下子便神奇地松开了，他欣喜异常，一下子投入了他的朋友、蒙特莫尔国王奥贝隆的怀抱。
奥贝隆转过身面向查理曼大帝，把酒杯拿在手上对他的大臣们说：
“谁有一颗纯洁的心，就不怕用这只酒杯喝酒，至于那些阴谋家则另当别论。现在让我们举起这只酒杯，为君王的身体健康干杯吧！”
大家一个接一个地举起了奥贝隆的酒杯，不止一个人没有喝上一滴红葡萄酒。奥贝隆忧郁地注视着他们，没有一个人敢看他一眼。接着，这位仙女和小精灵的国王给他们详细地讲述了事情的来龙去脉。他讲完以后，查理曼大帝便转过身，宣布对叛徒热拉尔处以死刑。雨翁跑上前去祈求国王饶恕他，但国王坚决不答应。
查理曼大帝将加斯科尼赐给雨翁治理，然后在部下簇拥下威风凛凛地返回首都。当最后只剩下他们俩人时，奥贝隆走到雨翁身边，忧伤地微笑着对他说：
“我的朋友，我们分手的时刻来临了。你在三年内到我的蒙特莫尔来吧，我想把我迷人的王国交给你，在接受了国王加冕后，你就可以统治我的帝国了。”
“那你呢？”雨翁问道，“你为什么想抛弃你的王国，抛弃这属于你的一切？”
“因为我再也不想生活在这个充满尔虞我诈、背信弃义的世界上。我要重新回到我来的那个地方去，那里在等着我。” 小个子国王回答说。
他抬起头向东方望去，向散射出金光闪闪的太阳望去，向最后熄灭了火芒的星辰望去。奥贝隆微笑着，但他的微笑不无伤感。
他最后一次拥抱了雨翁，然后率领他的人马离开了。
转眼间，人们只能看到一些微小的黑点慢慢消失在远处的地平线上。