波波熊到北极玩了一趟回来，体重减轻了二十六磅，因为那儿太冷。
姑姑的儿子北极熊，吵着要到大森林去玩，波波熊就把他带来了。
北极熊长得白白胖胖的，好像一个大雪人，十分可爱。
一进森林，北极熊对什么都觉得新奇：“你快看，你快看，那个动物真好玩儿，脖子真长!”
“那是长颈鹿。”波波熊告诉他。
“哎呀，那是什么呀?鼻子那么长!”
“那叫大象。”
“哇!好大的嘴巴，像个大冰洞。”
“没什么，那是河马。”
森林里，令北极熊惊奇的东西太多了：
身上长“标枪”的刺猬，只有拇指大的眼镜猴……甚至一朵小花，一棵狗尾巴草，都让北极熊留恋不已。
大家从没见过北极熊，都跑过来看。
平时，屋子里挤进这么多人，一定热得透不过气来。今天真奇怪，大家一点儿也不觉得热，反而感到有一阵阵的凉气，不知打哪儿悄悄冒出来。
“波波熊，你家是不是装了空调呀!”
“波波熊，你家哪儿放冷气呢?”
“真凉快!”
“好舒服!”
直到小动物们走上前，跟北极熊握手，拥抱，亲吻脸颊;直到看见北极熊说话时，嘴里呼呼吐出白色的雾气，大家才知道，那“丝丝”的凉气，就是从北极熊的身上冒出来的!
大家纷纷邀请北极熊玩。
谁都乐意跟他在一起，因为跟北极熊在一起，又有趣，又凉爽。有时候，北极熊会让口渴嘴馋的小动物，吮一吮他的冰手掌，又解渴，又解馋。
北极熊走到哪里，就把愉快和凉爽带到哪里。
跟北极熊在一起，大家度过了一个美好的夏天。
转眼到了冬天。
一到冬天，波波熊就要到大树洞里冬眠了。临冬眠前，他发现北极熊比以前瘦多了，瘦得像一只“皮猴子”。