巫婆嫉妒公主的美貌，于是对她施了魔法，把公主善良的心给偷走了，公主成了一个没有心的人，一个没有心的人是不会笑的，公主不会笑。一个没有心的人是无法哭的，所以公主即使再伤心也哭不出来。一个没有心的人是无法爱上任何人的，所以公主谁也不爱，就连国王和王后也不爱。
公主没有笑容的每天站在床边望着窗外，国王非常疼爱自己的女儿，他贴出告示只要有人能够把公主的心从巫婆那里夺回来，国王愿意把王位让给他。
可是没人愿意这样做，大家都害怕那个邪恶的巫婆，这时候一个怪物出现在国王的面前说愿意帮助公主把心夺回来，怪物也确实这样做了，它去了巫婆的城堡，打败了巫婆，把公主的心抢了回来，并把心还给了公主。
国王只能遵守自己的诺言把王位让给这只怪物，怪物说：“不！国王，我不要您的王位，我只想让公主亲吻我一下。”
公主有了善良的心她恢复了善良，公主愿意亲吻怪兽，被亲吻的怪兽突然变成了一位英俊的王子，原来，他也中了巫婆的魔法，只有拥有善良之心的人亲吻他，王子才能变回原来的样子。
国王把公主嫁给了王子，并且把自己的王国也交给了王子，王子成为了新的国王，从此和公主过着幸福快乐的日子。
故事的最后是找回心的公主和变回英俊的王子幸福快乐的生活在一起了。巫婆因为嫉妒公主的美貌偷走了公主的心，把英俊的王子变成了怪兽。彼怪兽得到公主的吻后变回了英俊的王子，真好。遇到困难一定不要灰心失去信心，或许有人正在营救你的路上呢？在这之前做好自己，不要失望。