从前，有一个小镇，住着一个可爱的女孩，她又漂亮又善良。可这个女孩没有妈妈，女孩的爸爸，娶了一个新妈妈回来，新妈妈还带来两个新姐姐。
女孩非常高兴，心想：这下家里可热闹了。可是新妈妈对女孩很不好。她一直叫女孩干活，却让自己的两个女儿玩。女孩身上总是脏脏的，所以坏心眼的姐姐们就叫女孩“灰姑娘”。
有一天，王子邀请所有的女孩去他的舞会。
女孩们都开心极了。
灰姑娘的两个姐姐也高兴坏了，她们说：
“太好啦!去王宫必须穿漂亮点呀!”
“是啊! 我要穿哪件衣服呢?”
“穿那双鞋呢?”
“头发怎么弄才好看呢?”
舞会这天到了，两个姐姐都去参加舞会了，只有灰姑娘一个人在家。
灰姑娘就伤心地哭着： “我也很想去参加王子的舞会!可是我没有漂亮的衣服。”
突然有人站在灰姑娘背后叫她。“喂!喂!小姐!”
灰姑娘吓了一跳，转头一看，有位婆婆站在那儿。
老婆婆问：“小姑娘，你为什么哭呢?”
灰姑娘擦干眼泪说：“我想参加王子的舞会!可我的衣服都脏兮兮的，怎么能去王子的舞会呢!”
老婆婆说：“别着急，小姑娘，我来帮你!”
老婆婆拿出一根拐杖，轻轻敲了敲地上的南瓜。神奇的事情发生了，南瓜变成漂亮的马车，原来老婆婆是个魔术师。老婆婆把老鼠叫了出来，然后拿拐杖轻轻碰了碰老鼠，老鼠立刻变成了车夫和马匹。
老婆婆嘴里一边念着什么，一边用拐杖碰了碰灰姑娘的衣服。灰姑娘的脏衣服马上变成了漂亮的小裙子。老婆婆又拿出一双漂亮的水晶鞋给灰姑娘穿上。她告诉灰姑娘，魔法过了十二点就会消失。
于是，美丽的灰姑娘赶着马车，很快就来到了皇宫。
当灰姑娘进入王宫时，大家都看着她，多么美丽的公主啊，王子一看见灰姑娘，就走过来，对灰姑娘说：“请跟我跳支舞好吗?”