猫爷爷老了，胡子象霜染了似的，走起路来脚步也不象年轻时那么稳健了，现在就象喝醉了酒似的，直打晃。猫爷爷捉不了耗子了，他准备把捉耗子的工作交给孙子小猫咪。
小猫咪正在跟一群小鸡玩跳皮筋。他们一边唱幼儿园阿姨教的儿歌，一边快活得跳皮筋，温暖的阳光照在他们红扑扑的小脸蛋上，带着泥土芳香的风吹着他们的花衣裳。他们别提多高兴了。
猫爷爷把小猫咪叫到身边，小猫咪很不情愿地跑过来，埋怨道：“爷爷，爷爷，干嘛叫人家呀，你没看见人家玩得正开心吗?”猫爷爷说：“小猫咪，爷爷跟你商量一件事，从今天开始你跟爷爷学习捉耗子的本领吧!爷爷老了，捉不动老鼠了，等你学会捉耗子的本领，爷爷就把这项工作交给你。”小猫咪把嘴一撇，不高兴地说：“我才不学呢，捉耗子有什么意思?我要跟燕子妈妈学习飞行的本领，飞行多有意思，就像小飞机似的，想飞到那儿就飞到那儿。”小猫咪说完，就去找燕子妈妈了。
燕子妈妈嘴里叨着虫子站在屋檐下的窝檐儿上正在喂几只小燕子吃饭呢!小猫咪站在得上仰起小脸蛋儿冲着燕子妈妈嚷嚷道：“燕子妈妈，燕子妈妈。” 燕子妈妈问：“什么事呀?小猫咪?”小猫咪喊：“我不想跟爷爷学习捉耗子的本领，我想跟你学飞行，你教我吧!”燕子妈妈笑了，说：“你又没长翅膀，怎么飞行呀?”小猫咪说：“可龙也没长翅膀呀，龙怎么能飞行呢?”燕子妈妈说：“世界上根本就没有龙，龙是人们想象出来的。小猫咪，你一定要记住，要想飞行，就必须长出翅膀才行。”小猫咪生气地说;“不想教就跟人家说嘛，干嘛找这么多理由?”小猫咪心想：“我一定要学会飞行，燕子妈妈不教，我自己也能学会。”
小猫咪一溜烟儿跑到幼儿园，幼儿园里真热闹，小朋友们都在做游戏。有的在放风筝，有的在踢口袋，有的在捉迷藏……。小猫咪看见两个小朋友在吹大气球，气球被他们吹得越来越大。小朋友么们吹大了气球，就用一根细绳系住气球嘴儿，把气球扔到半空中，气球借助空气的浮力，越飘越高。小猫咪看见了，高兴极了。他想：“燕子妈妈净瞎说，你看气球没长翅膀，不是也飞起来了吗?我要是让肚子里充满气体，不是也能飞行吗?”