忽然从池塘里，跳出一只湿答答的小青蛙。青蛙拿着那根魔棒，魔棒也是湿答答。他轻轻放下魔棒，礼貌的开始呱呱讲：“我是一只小青蛙，讲究卫生人人夸。像我这样一只青蛙，扫帚上可否坐得下?”“坐得下!”女巫说道。小青蛙马上跳上扫帚。女巫又拍拍扫帚，呜!——他们就飞走。
他们飞过沼泽，他们飞过群山，青蛙乐得蹦蹦跳，可突然。。。。咔嚓一声——扫帚一下子断成了两半!猫啊，狗啊，还有青蛙，全都往下掉，连同半根魔扫帚。他们一个一个倒载葱，掉进了一个烂泥溏里头。可女巫和那另外半根魔扫帚，却飞入了云中。
云中忽然传来一声咆哮，吓得女巫的心扑通扑通。。。。。“我是一条大恶龙，恶得不能再恶!我要拿女巫加上土豆条当作点心吃了!”“不行!”女巫大声喊道，飞得更高更高。大恶龙紧紧跟在她后面，喷出火舌去把她烧。“救命啊!救命!”女巫大声叫。飞回地面上，她往东望望，往西瞧瞧，看来不会有谁来帮忙。
大恶龙越逼越近。他舔着嘴巴狞笑：“也许这一回就光吃女巫，不加土豆条!”大恶龙正打算开始吃他这顿大菜，忽然一只可怕的怪物，从泥潭里冒出来。这只怪物浑身黏糊糊，又黑又高，身上又是皮毛又是羽毛。它有四个吓人的脑袋，它的翅膀像只鸟。说起话来那声音，又是汪汪，又是喵喵，又是呱呱，还会叽叽喳喳叫。听了叫人吓得起鸡皮疙瘩。怪物大摇大摆地从泥塘里走出来，身上的泥浆还往下掉，脚步声叽咕，叽咕，叽叽咕咕。它对大恶龙怒叫：“快滚开——别动我的女巫!”大恶龙吓坏了，浑身直哆嗦。“对不起!是我的错!”他结结巴巴地说，“幸会，幸会，我这就走，这就走。”他赶紧张开翅膀，腾空开溜。
这时候，从怪物的最上面飞下来一只小鸟，接着跳下来一只青蛙，再接着爬下来的是那只猫，小花狗在最底下。“哦，谢谢你们!谢谢你们啊!”女巫满心感激，“要是没有你们，我这会儿已经到了恶龙的肚子里。”接着女巫生好火，支起了锅。她神秘地笑了笑说：“你们各去找样东西来，放进这大锅!”小鸟衔来一根树枝，猫咪找来一个松果，小花狗叼来一根骨头，青蛙找来一朵大百合。他们把这些东西统统放进锅。女巫把它们搅啊搅，搅来又搅去。她一面搅，一面念咒语：“咪哩吗哩轰!”变出来的东西世间真少有。。。