在名犬村里，住着一只小狗。他不像其他的小狗，有着纯正的血统与光亮的皮毛。他长得又瘦又小，身体像一根腊肠，短短的毛稀稀拉拉的，额头上还有一条疤，又大又丑。别的小狗常常嘲笑他，说他是从垃圾堆里捡来的丑八怪，还给他起了一个绰号，叫——阿疤。
阿疤没有家，也没有朋友，总是一个人孤零零地四处流浪。困了，他就找个墙角窝一会;饿了，他就到垃圾堆找些剩菜、剩饭吃。阿疤觉得自己很丑、很没用，怪不得没人喜欢他，他也不喜欢自己。阿疤只有在梦里，才能过上幸福、快乐的生活。阿疤每天最喜欢做的事，就是到绵羊村，远远地看着羊儿们吃草，做游戏。羊儿们喜欢聚在一起，他们相亲相爱，就像一个大家庭。
阿疤在绵羊村附近发现了一家奇妙的新商店。这家店是老狐狸开的，店里什么都有。老狐狸把阿疤丢进一个透明的叫“超级绵羊变身机”的机器里，按下开关，阿疤感到一阵天旋地转，身上的毛一根一根膨胀起来，身体就像要爆炸了一样。之后，老狐狸又给他装上了一台“咩咩”牌录音机。就这样，阿疤混进了羊群里，每天都快乐地和羊儿们一起吃草，做游戏。
有一天，大伙儿一起开心地踢足球，当阿疤跳起来接球时，突然膨的一声，录音机莫名其妙地掉出来了!录音机坏了，发出一声声刺耳的咩咩声。“这是什么东西?”羊儿们冷冷地看着阿疤。一瞬间，所有的欢乐都变成了愤怒。阿疤只好伤心的离开了羊群。阿疤难过的哭起来，他越来越讨厌自己。他脱下羊毛外衣……“咦，这才是我的录音机啊，那刚才是怎么回事?”“一定有人在搞鬼。”
原来，这一切都是老狼搞的鬼。他本来打算扮成羊混进羊群，天天偷吃羊。可是有阿疤在，他一直没有下手的机会。老狼把阿疤赶走后，露出他的真面目，“嘿嘿，肥嫩嫩的羊，我馋了好久啦!”老狼露出尖尖的牙齿，羊儿们吓得大声呼救。