猫回去了，他带着蝴蝶来到一个大平原。
夜里，一颗明亮的彗星出现在天空，绚丽无比。蝴蝶看到了美丽的彗星，她觉得猫很伟大，她爱上了猫。猫现在连一条命也没有，他知道他的生命会随着彗星消失。但他爱蝴蝶，而且现在蝴蝶也爱他。但猫已经失去了和蝴蝶相爱的能力了。猫对蝴蝶说：“其实我不爱你。”蝴蝶哭了，她恨猫戏弄她的感情。猫走了，他要趁彗星还没消失赶快离开。彗星终于消失在天边，猫也消失在视线之中。
猫见到上帝了，上帝说：“你已经一条命也没了，为了爱情，值得吗?”猫犹豫了好一会儿。他觉得即使在做一次选择，他仍然回这么做，只是他很不甘心，但已无能为力。
上帝告诉猫他可以去天堂，当一只安琪儿。但猫却选择去炼狱，他说：“我去炼狱一千年，能再给我一条命吗?”上帝说：“没有这个先例，所以不行。”猫恳求道：“只给我半条命。”上帝答应了。猫在炼狱中战斗着，黑暗、孤寂、恐惧与无休止的争斗每天都像一把把尖刀刺向猫的心脏。猫成了炼狱中的阿修罗。连上帝都觉得猫已经成为了冷酷战神。一千年的战斗，一千年的苦，一千年的冷血，一千年的柔情，一千年的等待，一千年的铸炼。一千年了，猫从炼狱中出来，阿修罗又变成了安琪儿。
猫拖着半条命回到人间。他找到了蝴蝶，猫说：“我很爱你。”蝴蝶却不相信猫，她还恨着猫。蝴蝶说：“除非你死在我面前，不然我不会相信。”猫笑了，笑得很悲伤。因为他只有半条命。猫掏出了心脏，他让自己的泪滴在心脏上。
蝴蝶知道猫没骗她。
蝴蝶说：“猫有9条命，你还会在回来的，尽管那时你只有8条命，但我们却能好好地相爱。”猫说：“我回不来了，我连半条命都失去了。”
阿修罗失去了斗志，安琪儿没有了爱之箭。阿修罗终于被炼狱的洪水吞没，安琪儿也迷失在云雾之中。猫在天堂对着蝴蝶说：“上帝给了我9条半的命，但我的爱却需要10条命，我没有另外半条。如果炼狱中的一万年，能给我另外半条命，我会在做阿修罗。”蝴蝶流着紫色的眼泪说：虽然那时我们的爱剩下半条命，却是一万年!