很久很久以前，国王的顾问大臣沃尔蒂根攫取了英格兰的执政大权。他非常残忍，在他统治期间，许多人惨遭杀害，其中不仅有贵族，而且也有平民百姓。为了镇压人民的反抗，他不惜向自己国家不共戴天的敌人乞求援助。甚至还将自己的女儿作为礼品送给敌人的首领。即便如此，那些大领主并不屈服，继续谋反。沃尔蒂根十分害怕，终日提心吊胆，于是他决定修建一座坚固的城堡，使任何人都无法侵犯他。
但是，非常奇怪的事情发生了：白天打好的地基建好的墙，一到夜晚全都倒塌了。每天早晨，沃尔蒂根看到的只是一堆堆废墟。
他把那些熟知星相奥秘的朝臣召来，这些人在反复商讨后，对国王说：
“陛下，你必须找一个父亲不是凡人的小男孩，只有把小孩的血同砌墙用的砂浆混合在一起，才能伏魔祛邪，免除厄运，这样你的城堡就不可摧毁了。”
国王立即派遣使者前往全国各地。他们四处搜寻，但是一无所获。后来有一天，他们听人谈起在卡尔杜尔地区有个奇怪的男孩子。有人说他的母亲原来是一个乡下姑娘，他的父亲是一个凡人看不见的魔鬼。神甫已经洗涤了这个新生儿不纯洁的灵魂，但孩子依然具有超自然的魔力。他刚一出生，母亲就去世了，因此成了一个举目无亲的孤儿。一位好心的修道士可怜他，便将他收留下来，并取名叫麦尔林。他承担了抚养他的职责。当麦尔林还是一个孩子时，就表现出异乎寻常的气质。他具有变幻莫测的能力，可以变外貌，变衣服，甚至变面孔，他能够像鸟一样从一个地方飞到另一个地方；他还可以预知未来。但是，他从不滥用自己的魔力和本领，因为修道士从小一直教导他要做一个有修养有道德的人。
国王派出的使者很快就找到了修道士居住的地方。他们夺门而入，抢走了麦尔林，把他带到了国王那里。国王让小男孩与他同桌吃饭，饭一吃完，麦尔林的目光就盯着国王，用十分平静的语气对他说：
“我知道你让人把我带到这里来并不是为了好好款待我。你想把我杀掉，这才是你的真正目的。你那些歹毒的大臣建议你用我的血同砂浆拌在一起修筑城堡，好让你的城堡永远不倒塌，是不是？你千万不要信以为真！等你以后明白了他们对你讲的只是胡言乱语时，那就为时太晚了。”
国王听罢十分震惊，呆在那里张口结舌，竟不知如何回答是好。
“你再去征求一次那些大臣们的意见， 麦尔林微笑着说，”
“但是这一次必须让他们提真正的好建议。”
国王派人叫来了大臣们，要他们讲怎样才能防止城堡倒塌。麦尔林在一旁注视了他们一阵子，看到他们一个个局促不安，一筹莫展。于是，小男孩便高声说道：
“在城堡的地基下面，有个不大的地下湖。这就是墙壁为什么总是坍塌的原因。请让人挖个洞，你一看就清楚了。”
沃尔蒂根立即派人在倒塌的墙壁间挖开一个大洞，不一会儿，他们果然发现了地下湖。
“你们现在准备怎么办？ 麦尔林问道。”
“现在，事情再简单不过了！ 大臣们回答，“我们先把这个”小湖水抽干，然后再继续修建工程。”
小男孩摇着头说：
“没有这么容易。湖底下还隐藏着两条龙哩，毁坏宫墙的真正凶手就是它们。”
他们将湖抽干后，发现洞底有两处洞穴，两条龙从洞里窜了出来，一条是白色的，另一条是红色的。它们凶猛地厮打在一起，口里喷射出一股股烈焰。它们你抓我，我咬你，进行着一场殊死搏斗。没多久，红龙像是支持不住了。这时，麦尔林将手放在嘴边，低声咕哝了几句。
红龙仿佛很听他的话，它重新抖擞起精神，又投入了战斗。天色越来越昏暗了，夜幕降临时，两条龙之间的恶斗仍在激烈进行。直到半夜时分，白龙才显得体力不支，而红龙却愈战愈勇。突然间，两条龙一起消逝了，人们只听到远方的空中传来几阵凶残的吼叫声，随后万籁俱寂。
沃尔蒂根吓得面色苍白。他转过身问麦尔林：
“你先知先觉，请告诉我，刚才发生的这一切意味着什么？”
“这意味着你逃脱不了惩罚。开始，你的白龙占有优势，但最后红龙反败为胜，赶走了白龙。眼下，在不列颠，有一支强大 的武装部队在莫伊内斯国王的兄弟奥赫留斯安布罗辛斯和尤特的率领下已登船起程。你还记得你曾以卑鄙的手段杀害莫伊内斯国王吗？他们将会率兵登陆，打入王宫，将你置于死地。”
“但是在此期间，我的城堡将会建成，任何人也不能攻陷它将我赶走！”
麦尔林否定地摇着头。
“你藏身的这座城堡将会在大火中化为灰烬。”
他的预言后来果然成了事实。不列颠人战胜了沃尔蒂根，奥赫留斯安布罗辛斯登上了王位。他登基没有几天，一位年轻人来到了他的面前，没有人知道他是从哪儿来，使用什么魔法进入了王宫的。
“我叫麦尔林。 小伙子自我介绍说，“我给你提出一项忠告。”你刚赢得了一场战役的胜利，但这并不等于战争已经结束。你必
须继续打击、围歼沃尔蒂根的党羽，这并不是件轻而易举的事情。在他们还没有喘过气来的时候，你要一鼓作气将这些人清除干净。如果你让自己的敌人太平无事，你会死在他们手上的。”
可惜奥赫留斯安布罗辛斯很快就忘记了麦尔林的忠告。每一次胜利都使他陶醉，他的一个敌手不久之后就伪装成一名不列颠人混进了王宫，在他的长颈大肚玻璃瓶里投下了剧毒药，这位被胜利冲昏头脑的国王就这样在睡眠中死于非命。
这天夜里，有一颗明亮的星星出现在天空，它的后面拖着一条光芒耀眼的火带，如同巨龙口里吐出的火焰。所有的人都焦虑地注视着这条火带，暗想这种现像意味着什么。尤特同样在凝视着这颗闪闪发光的星。
就在这时，麦尔林突然来到尤特面前，对他说：
“爵爷，你的兄长刚刚去世，你必须登上王位。一位好国王，在敌人卷土重来时，决不能临阵脱逃。你可以战胜敌人，但必须不惜自己的生命。请你注视这颗星星，看它预示什么。从龙的口里吐出来的火焰预示着你要添一个儿子，日后他将成为我们国家最著名的国王，在他的治理下，我们的王国将会更加强盛。”
为了纪念这次谈话，尤特决定以龙作为自己的标志，因此后来人们就称他为 “龙头王”。他公正而严明地治理着国家，征服了所有的领主，惟有丁塔吉尔公爵不肯投降，继续进行反叛。尤特不得不将他杀掉，然后取丁塔吉尔公爵夫人伊杰娜为妻。伊杰娜后来一直辅佐他执政。
此时，麦尔林第一次前来请求得到报偿。他对国王和王后说，如果他们生下一个儿子，就让他把孩子带到离王宫很远的地方去教养。后来伊杰娜的确生下一个男孩，麦尔林立即把小王子带走了。
他用一床金光闪闪的被子将婴儿包裹好直奔小不列颠安托尔大公的宫堡而去。安托尔也生有一个儿子，名叫柯。两个小男孩一起成长，就像一对亲兄弟，成了世界上最好的朋友。
后来有一年，尤特得了一场重病，在此期间，一支外国军队侵入了王国的北部，并且向首都挺进。
就在这支队伍准备进攻王国首都时，麦尔林前来看望病重的国王，他给国王喝下一种神奇的饮料，帮他重新穿上金甲胄，戴上羽毛盔，尤特国王顿时精神抖擞，率领他的士兵向入侵者冲去，经过英勇的战斗，终于将敌人击溃了。战斗结束以后，国王喝下的饮料顿时失去了神奇的效力，刚刚还在战场上英勇拼杀的国王一下子成了一个病弱的胜利者，人们把他抬回了宫殿。三天后，“龙头王” 就辞世了。麦尔林使用他的神奇魔力，从爱尔兰运来白色大理石为尤特国王建造了一座雄伟壮观的陵墓。
必须选出一位新国王。所有的大领主都觊觎着王位。在漫长的十五年间，整个王国动荡不安，争斗不息，战火不断。许多城堡被毁之一炬。目睹国家蒙受巨大灾难，麦尔林建议大领主们进行公决，他们中谁最强大，谁将继承王位。王国所有的贵族，从男爵到公爵个个准备参加角逐，人人都希望能载上王冠。
在圣诞节前夕，所有的大领主全部汇集在洛格尔 （注：即今日伦敦） 的大都堂内参加为新国王即将登基而举行的弥撒。做完弥撒走出教堂时，他们发现在教堂大门前方的广场上出现了一块方形巨石，巨石上有一把插得很深的剑，石块上还刻着两排金字：
“这是埃斯卡里波尔神剑，是未来国王最珍贵的宝物。谁能成功地取出这把剑，谁将是整个蓝色不列颠 （注：即 今日英国）的合法国王。”
大领主们争先恐后地试图拔出这柄剑，但是没有一个人能够成功。剑还是插在石块中一动不动。麦尔林清楚地知道，未来的国王此刻尚未到达。于是，他建议在新年到来之际组织一次大型骑士比武，以此恭候未来国王的光临。大家愉快地接受了他的建议。
安托尔公爵和他的两个儿子一同前来洛格尔参加骑士比武。柯在不久前刚被封为骑士，尤特的儿子亚瑟年方十五，依据习俗只能作为柯的侍从，负责看管他的剑、矛和盾牌。
柯报名参加了骑士比武，但是正当比武就要开始时，他才发现自己忘记携带佩剑。他请他的侍从亚瑟以最快的速度为他另找一把剑。但是没有人愿意将剑借给这个年仅十五岁的小伙子。就在这时，亚瑟发现了插在大教堂广场上那块巨石上闪闪发亮的剑，他不费吹灰之力就将那柄剑拔了出来，把它送给了柯。
骑士比武自然也就没有任何意义了，大家都跑过来目睹这一奇迹，侍从重新把剑插入石块，所有的男爵和公爵全都试图再拔出这把剑，但无一成功。惟有这个十五岁的年轻小伙子才能轻而易举地将它拔出来。
就这样，亚瑟顺理成章地登上了王位，麦尔林被封为首席大臣。从此以后，一种奇异的、富有冒险精神的崭新生活就在他们面前展开了。