小毛虫听到了那只小蚂蚁的话，伤心的流下了眼泪。但是小毛虫还是背着小蚂蚁和粮食飞快的向它们的家爬着，小毛虫累的满头大汗，又渴又饿，看着树上一片片的叶子真想吃呀。可是一想到自己光吃不劳动，变得越来越丑，大家都看不起自己，就不想再吃了。
小毛虫在下雨前把小蚂蚁们安全送到了家，小蚂蚁们都很感谢它而且很喜欢它，把家里最好吃的东西给它吃。小毛虫不知为什么流下了泪水------
跟小蚂蚁道别后，小毛虫在一片很大的叶子下避雨，眼泪像雨滴似得滴答滴答的流着。慢慢地雨停了，看着天边的彩虹，小毛虫想：要是有一天自己也变得那么美丽该多好阿!
傍晚，小毛虫在一朵花中正准备睡觉，这时听到有叫喊声“救命呀，救命呀!”
小毛虫在花瓣上往下看，一只萤火虫不小心掉到了叶子中的雨水里，正在拼命挣扎。
小毛虫在花瓣上找了一条花藤，把花藤扔下去，让萤火虫抓住。花藤在空中晃来晃去，怎么抓也抓不住。
“要坚持，一定要抓住!”小毛虫焦急的大喊。
小萤火虫听到小毛虫的鼓励，不放弃，终于抓住了花藤。
小毛虫用尽全身的力气把萤火虫从水里拉上来。小萤火虫抖掉身上的水，感激的看着小毛虫说：“谢谢你，救了我，你真好!”它们成了好朋友。
玩了一会小萤火虫回家了。
小毛虫已经很累了，躺在花中为自己做了一个暖暖的被子裹着全身头也不露的睡着了。因为太累了，小毛虫睡了很长时间都没醒。
一天早上，阳光明媚，小鸟歌唱。小毛虫醒了，很奇怪：感觉自己很轻松。伸伸懒腰想活动一下，钻出了暖暖的被窝，迎着太阳舒展了一下身体，突然飘到了空中，小毛虫惊奇的发现自己变了样，长了一对美丽的翅膀，有着彩虹一样的七彩的颜色!变成了美丽的蝴蝶!
小毛虫激动的在空中飞舞着，所到之处大家都称赞它“真美啊!”
小毛虫在天空中自由自在的飞舞着，它的梦想实现了!