有四只毛毛虫，都很喜欢吃苹果，他们长大了，都决定去森林找苹果。
第一只毛毛虫非常努力地找着，突然前面出现了一颗苹果树，它并不知道这里有苹果树，更不清楚上面会有可口的红苹果。当它看到其他的毛毛虫往上爬时，稀里糊涂地就跟着往上爬。没有目的，不知终点，更不知自己到底想要哪一种苹果，也没想过怎么样去摘苹果。它的最后结局呢?也许找到了一颗大苹果，幸福地生活着;也可能在树叶中迷了路，过着悲惨的生活。不过有一点可以确定，这只毛毛虫是没有意义的生活着，就是不知道自己生存的意义。
第二只毛毛虫很清楚自己的目标是一颗大苹果，看见苹果树就努力地爬上去。但是它不知道大苹果会长在树的什么地方，但它猜想：大树枝才能承受大苹果!于是它就慢慢地往上爬，遇到分支的时候，就选择较粗的树枝继续爬。于是它就按这个标准一直往上爬，最后有一颗大苹果出现在它的面前。这只毛毛虫刚要扑上去大吃一顿，但是放眼一看，它发现这颗大苹果是全树上最小的一个，上门还有许多更大的评估。更令它泄气的是，如果上一次没有选择这个分支，而是另一个，那就会有一个很大的苹果。
第三只毛毛虫也很清楚自己需要一个大苹果，就研制了一副望远镜，并用望远镜搜寻了一番后才开始朝着最大的那颗苹果前进。同时，它发现当从下往上找路时，会遇到很多分支，有各种不同的爬法;但若从上往下找路时，却只有一种爬法。它很细心地从苹果的位置由上往下推至目前所处的位置，记下这条确定的路径。于是，它开始往上爬了，当遇到分支时，它一点也不慌张，因为它知道该往哪条路走，而不必跟着一大堆虫子去挤破头。按理说它已经有了一个计划，最后会得到那个大苹果，可是真实的情况往往是，这只毛毛虫由于爬行速度缓慢，最后别的虫子得到了苹果，或者苹果烂掉了。