话说第一只毛毛虫，有一天爬呀爬呀，爬过山河，终于来到这棵苹果树下。他并不知道这是一棵苹果树，也不知树上长满了红红的苹果。当他看到同伴们往上爬时，不知所以的就跟着往上爬。没有目的，不知终点，更不知生为何求、死为何所。他的最后结局呢?也许找到了一个大苹果，幸福的过了一生;也可能在树叶中迷了路，颠沛流离糊涂一生。不过可以确定的是，大部分的虫都是这样活着的，也不去烦恼什么是生命意义，倒也轻松许多。
有一天，第二只毛毛虫也爬到了苹果树下。他知道这是一棵苹果树，也确定他的“虫生目标”就是找到一个大苹果。问题是，他并不知道大苹果会长在什么地方?但他猜想：大苹果应该长在大枝叶上吧!于是他就慢慢地往上爬，遇到分支的时候，就选择较粗的树枝继续爬。当然在这个毛虫社会中，也存在考试制度，如果有许多虫同时选择同一个分支，就要举行考试来决定谁才有资格通过大树枝。幸运的，这只毛毛虫一路过关斩将，每次都能第一志愿的选上最好的树枝，最后他从一枝名为 “大学”的树枝上，找到了一个大苹果。
接着，第三只毛毛虫也来到了树下。这只毛毛虫相当难得，小小年纪，却自己研制了一副望远镜。在还未开始爬时，就先利用望远镜搜寻一番，找到了一个超大苹果。同时，他发觉当从下往上找路时，会遇到很多分支，有各种不同的爬法;但若从上往下找路时，却只有一种爬法。他很细心的从苹果的位置，由上往下反推至目前所处的位置，记下这条确定的路径。于是，他开始往上爬了，当遇到分支时，他一点也不慌张，因为他知道该往那条路走而不必跟着一大堆虫，去挤破头。譬如说，如果他的目标是一个名叫“教授”的苹果，那应该爬“升学”这条分支。
第四只毛毛虫可不是一只普通的虫，他不仅知道自己要何种苹果，更知道未来苹果将如何成长。因此，他的目标并不是一个大苹果，而是一芽含苞待放的苹果花。他计算着自己的时程，并估计当他抵达时，这朵花正好长成一颗成熟的大苹果，而且他将是第一个钻入苹果大快朵颐的虫。果不其然，他所获得的，是从此过着幸福快乐的日子。