这天，大公主莉莉又在宴会上出了丑，王后说了她几句，莉莉就躲进树林里哭了起来。在那，她遇到了衣着华丽却长得很丑的卷毛王子。
卷毛王子怎么会在森林里？当然是为了见莉莉啦，他呀，早就爱上大公主了，因为，大公主的画像已经流传到了这片大陆上的每个国家，人们都说，再没有比她更漂亮的姑娘了。
卷毛王子终于见到了心爱的人，高兴极了，可见公主在哭，又替她难过，他递过手帕，温柔地说：“尊敬的公主，你是我见过的最美丽的姑娘，这是多幸运的一件事啊，不知道你还有什么烦恼？”
“谢谢你，”公主接过手帕擦了擦脸说，“我虽然漂亮，却很傻，我宁愿自己长得丑，却聪明，像妹妹那样。”
卷毛王子笑了笑，摇摇头说：“很多时候，聪明还不如一个信念带来的幸福多。相信我，越聪明的人越觉得自己应该傻一点。”
“真的？我不知道，不过，我真的好想变聪明。”说着，莉莉嘴一瘪，又要哭了。
卷毛王子忍不住跪在莉莉跟前，拉着她的手说：“美丽的公主，如果这让你难过，我可以帮你。仙女莉迪亚给了我一种能力，可以让我最爱的人和我一样聪明，你就是那个人，我唯一的请求是，希望你答应嫁给我。我知道，你还小，明年你就20岁了吧，你可以那时候再做决定，我等你一年。”
小朋友，你也知道傻人做决定总是很快，而且，莉莉公主那么想变聪明，所以，她想都没想，立刻就答应一年后嫁给卷毛王子。然后，她就觉得自己的头脑发生了变化，变得更敏锐了，周围的一切都变得更清晰了。她优雅地向卷毛王子道了谢，约好一年后再见，就回到了宴会上。
很快，莉莉的仪态、谈吐就震惊了宴会上的所有人，大伙都说，大公主变聪明了，就跟换了个人似的。王宫内外的所有人都高兴极了，只有妹妹温迪公主闷闷不乐，现在和姐姐相比，她没有任何优势了。
很快，莉莉公主聪明又美丽的名声就传遍了整个大陆，各国的王子纷纷上门求婚，可莉莉却发现，他们都不够聪明。好不容易，有个来自海外的王子英俊聪明，无可挑剔了，莉莉又不爱他。