小黑猪噜噜没有一个好朋友。
小动物都觉得噜噜真是有点笨笨傻傻：小喜鹊觉得和噜噜一起唱歌太没意思了，噜噜的嗓音那么粗重，一点也不优雅;小兔子觉得噜噜的衣服一点没品味，土里土气的，也不知道别朵蝴蝶结什么的;小狐狸觉得，噜噜真是没什么脑子，跟他讲什么他都不大懂，真是懒得搭理他。小熊噜噜挺委屈的，要知道，他可是很想学会唱好听的歌的，可怎么知道嗓音总调不准呀;明明自己也用小草绕成腰带拴在衣服上的，不知在哪儿给弄丢了;花了好半天才懂狐狸的主意，狐狸已经没耐心听了……这些，只能怪妈妈把我生的那么笨，噜噜对自己一点信心也没了，他想：看来，我只能这么孤孤单单的了。
小动物们一起游戏，有唱有跳的，玩得真快乐，噜噜一点也没法高兴起来，悄悄地离开了他们，越走越远，也越加伤心起来。
不知不觉，噜噜来到了一座山谷边，他隐隐约约听到里面传出了婉转的歌声，仔细听听，比小喜鹊唱得还好听多了。噜噜想：能唱出这么好听歌的小动物，一定也会瞧不起我，不肯做我的好朋友的，我还是回家吧。
噜噜走了几步，又忍不住回来听听，山谷里的歌声停了，郁郁葱葱的树林遮着噜噜的视线，他什么也没看见。噜噜叹了口气，又往回走了几步。噜噜心里犹豫得很：要不要跟那个不认识的朋友打一声招呼呢?说不定，人家并不在意我长得傻?再说，树林遮住他的视线，他也看不清我的模样啊?想了好半天，噜噜终于鼓足勇气，大声朝山谷里问了一句：“我们交个朋友，好吗?”噜噜正担心，那位朋友会不会走得很远了，听不清他的话了，谁知，山谷里很快传来他的回答：“我们交个朋友，好嘛!”
这下，噜噜可兴奋了，正想往山谷里跑去，可是一想：别急，等我会打扮得更可爱了，再让新朋友看见我，不是更好吗?于是，噜噜对着山谷大声说：“那，我们明天见!”山谷里的朋友大概也急着回家，马上回答：“那，我们明天见!”
夕阳西下，周围的景色一下子变得更美丽了，噜噜心情好起来，小喜鹊教他唱的歌，他突然就想起了调子，欢快地哼着回家，咦，真的不走调了，越唱越响亮了哎。