清晨，母兔在森森里觅食，在这个弱肉强食的世界上生活，母兔每时每刻都在提防比自己强大的动物，会对自己发动突然袭击，幸好母兔己经习惯这种提心吊胆的生活。
突然，一个婴儿的泣哭声把母兔吓了一跳。
好奇心促使母兔顺着声音向森林深处走去，不一会儿，母兔找到了声音的来源，然而，映入她眼帘的是一只狼婴!
母兔怕狼，但她更恨狼──她的几个孩子全都葬身狼腹。
母兔抱起一块大石，打算将狼婴活活砸死，然而，母性的本能促使她慢慢放下了石头，抱起了狼婴。
在她抱起狼婴的一刹那，脑海里冒出了一个念头：她要把狼婴抚养长大。
母兔把狼婴带回了兔窝。
在母兔的悉心照料和无微不至的关怀下，狼婴成长拙壮。
在母兔的影响下，狼婴拥有了一对长长的耳朵，他还喜欢吃胡萝卜，讨厌肉类，母兔给他取了个名字──兔子狼。
尽管兔子狼发现自己的样子和母亲并不一致，但他心中深深地敬爱着母亲，他决心报答母亲的养育之恩。
在一个寒冷的冬天，兔子狼让年迈的母亲呆在兔窝里，自己冒着严寒外出寻食，功夫不负有心人，兔子狼终于找到了食物。
兔子狼喜欢看母亲吃他找来的食物时脸上露出的笑容──那是幸福的笑容──兔子狼觉得能给母亲带来幸福，是自己最大的幸福。
当兔子狼兴高彩烈地回到家门口时，他目睹两头狼在分享母亲的尸体!
“妈妈──”兔子狼发出一声嘶心裂的嚎叫声，然后冲了上去。
他一头撞倒了一只母狼。
公狼怒吼一声，纵身扑向兔子狼。
兔子狼和公狼展开了一场生死博斗。
兔子狼惨败，公狼准备咬断他的咽喉。
“不要伤害他!”母狼叫起来。
“怎么?”公狼一脸的莫名奇妙。