就在第二天，他们又上山来了。每人肩扛着一根粗长的竿和枪，在竿的一端用系上尖尖的刚钩；手里提着一袋肉。他们兴高采烈地上山来。狼见他们年副样子，不禁“咕咕”地笑。经验丰富的老狼们看到猎人们的装备，眼珠转了转，很快便识破了猎人们的诡计。
“去，快去告诉大伙儿。”它们分头奔去，向大家说了一遍情况并阐述了猎人的意图。“猎人怀着报仇的心计，用得如此卑鄙、残酷，看来我们得给他们施点手段，好让他们尝点苦头。”‘对，说的太对了。”一条老狼的眼珠转了几下，有主意了。它们把耳朵伸直了，聚拢来认真地听它讲明白后，哈哈大笑，就各自分头躲起来了。
猎人进了树林，把刚钩藏在肉里，捆着刚钩的粗绳用树叶深深地隐埋起来。然后，他们也在树丛中藏了起来。他们的手紧紧地握住粗竿，等待着钩得“大鱼”。猎人激动的心似乎要破胸而出，一想到提着狼回家，心理高兴得按奈不住悄悄地笑。
伏在树丛里，他们耐着性子等啊等啊！时间渐渐地过去了，却不见有半点动响，有的猎人有些不耐烦了。“嘿！怎么还不见狼来呢？”“你小声一点，可别把狼给吓跑了。”“你说什么啊？狼在哪里？我怎么看不见。”“你耐心一吧，说不定就要出现了，经你一吵，狼真的给吓跑了。”
太阳快要下山了，这时，森林安静了下来，黄昏的空气有些凉凉的。
“狼怎么就不上钩呢？”一个猎人酸麻得无精打采地说。“是啊！我们该走了。天都快黑了。”“忙什么忙？路还看得见呢！再等一会儿！”“就是嘛。”有的猎人埋怨，他们一起来谁也不肯先离去。但说出了内心的感受，显得舒服些了。
东西变得有些模糊了。
“趁天色还不太晚，现在我们还是走吧。”“走走走，不能再等了。”“是啊，夜晚对我们可不利，我们明天再来吧。”
猎人们向林外走去，谈论着狼为何不上钩。