森林里住着一只狡猾的狐狸，天刚刚亮，狐狸美容院的大门就便开了。 “美容好，美容秒，美容赚钱有诀窍，今天是个好日子，我狐狸美容院开张了！”老狼听到了这个消息连忙赶了过来。狐狸惊讶地问：“怎么？狼大哥，难道你也要美容？”“唉”！老狼抹了一把眼泪伤心地说：“我已经有好几天没吃东西了，我这个样子小动物远远地看见我，就会大叫‘狼来了！狼来了！’这样下去我准会活活地饿死，所以只好求你帮忙，给我改变一下容貌。”
“原来你要整容啊！嘿嘿，整容我可有本事啦！”狐狸拿出一张羊皮披在老狼的身上，狐狸又把老狼的鼻子变短，把牙齿磨小，又给它戴上了假的羊头帽子接着又把狼的毛，从头到尾梳理一遍！最后说道：“好了！伪装的很像一点也看不出来。” 老狼朝镜子一瞧，啊，镜子里一只“羊”正在看着它呢，老狼得意地笑了，他昂起头挺起胸，大摇大摆走出了美容店，狐狸也随着老狼向森林深处走去。
一只小羊在草地上吃草，看见老狼便打招呼说：“嘿！羊大哥，这里的草又肥又嫩，你快来呀！” “哈哈，小羊叫我羊大哥了！我整容成功啦！”老狼高兴极了，忍不住快步奔向了小羊。这时候，老山羊正在不远处休息，老狼的举动引起了它的怀疑，它急忙大声呼唤：“小羊，小羊，快回家！”老狼吞咽着口水，毫无办法地看着小羊跑掉了。狐狸从一旁的草丛中窜了出来。埋怨说：“你真糊涂！羊会这样奔跑吗？你应该不慌不忙地走过去才对。”老狼有点泄气了。狐狸说：“不要灰心，下次你一定会成功的！”
山脚下，一群可爱的小兔正在玩耍，它们看见老狼便招呼说：“羊大哥，快来跟我们一起玩吧！”这一回，老狼记住了上次的教训，尽量装得不慌不忙，慢慢地朝兔子们走去，边走边看，它想找一只最肥的小兔子下手。这时候兔妈妈正在附近种萝卜，老狼那凶恶的眼神，引起了它的怀疑，它急忙高声叫小兔们快回家。老狼看着小兔们蹦蹦跳跳的走了，生气极了。它埋怨狐狸说：“一定是你整容不好，露出了马脚……”狐狸说：“羊应该和善地看着小兔，可你的眼神真吓人啊！” 老狼说：“这……一看到这些嫩嫩的小兔，我已经馋得口水也流下来了！” 狐狸说：“这样吧！我给你想办法，明天我们再来，一定会成功的。”