动物门都跟在兔子后面奔跑起来。小鹿刚跑几步，回头一看，不好，小老虎已经追了上来。远远望去，他那威武的姿态，着实可怕。忽然，小老虎大吼一声，吼声在山林里回响，连大地都仿佛在震动。小鹿简直吓呆了，愣愣地立在那儿，一动也不敢动。
奇怪!老虎就站在离小鹿几十步远的地方，东瞧瞧西望望，找来找去，竟然没有看见小鹿。
这是怎么回事呢?原来，小老虎站在上风，小鹿站在下风，所以小老虎并没有闻到小鹿的气味;而且，阳光透过厚厚的树叶的缝隙，星星点点地洒在地面上，绘出了斑烂的图案。小鹿身上的斑点竟和这背景上的图案交织在一起，远远望去，很难分清哪是哪，难怪老虎找不到他。
小老虎找了好大一会儿工夫，也没找到什么，就又往前跑去。
跑呀，跑呀，他忽然碰到了大象的一家。他们安详地呆在林子里过日子，非常悠闲自在。小象用他那小而长的鼻子卷弄着青草玩耍;母象正卷起一束枝条，给小象拍着脊背，帮他赶蚊子;公象用灵巧的鼻子采摘树叶和嫩枝吃。
小老虎躲在草丛里，盘算着怎么吃掉那只小象，他想：“这些大象都穿着厚厚的皮大衣，我怎么啃动他们呢?”
这时，大象们已经发现了小老虎，母象连忙把小象拉到自己的身后，护卫着他，公象却挺着他的两个又弯又尖的大牙齿向小老虎冲过来。
小老虎吓了一大跳，心想：“哟，这些家伙可惹不起!”他连忙掉头跑了。
小脑袋、尖嘴巴的穿山甲妈妈，领着她的孩子在地上找东西吃。她拖着又扁又粗的尾巴，用锐利的爪子挖地，找到了蚂蚁，就伸出细长的舌头把它舔到嘴里。小穿山甲看到老虎往他们这边跑来，吓得直往妈妈身上钻。穿山甲妈妈连忙把他们搂到怀里，用自己的甲衣遮盖得严严实实的。
小老虎走近一看，只见穿山甲卷缩着身子，她身上叠盖着一个个鳞片，就像穿上一件坚硬的盔甲。小老虎这儿看看，那儿瞧瞧，没法下口，只好垂头丧气地走掉。