他们用了一整天穿过了茂密的黑森林，来到另一片森林，怪鸟说：“在片森林的尽头有一座高山，高山下有一个山洞，你的心上人有可能在哪里。秀才一听迫不及待地往森林的深处走去，果然在森林的尽头看见一座高山，山下有个大山洞，往里面望去黑洞洞的，在山洞边上站着一位美丽的少女，正在哭泣。
秀才奇怪的问：“小姑娘你怎么在这里哭呀?”
少女回答道：“我是被怪鸟抓来的，你们能救我回家吗?”
秀才立刻回答道：“当然会救你回去，不过我要先找到我的心上人，她也被怪鸟抓到了这里来了。”说着他跨进山洞，少女紧紧的跟在他的身后。
怪鸟说：“喏，我感觉大鸟并不在山洞里。”
少女道：“是的!它也许在山顶上。”
秀才听完走出山洞，望着高高的山说：“那么我们上山去找!”
怪鸟拍打着翅膀说：“好的!我带你飞上去。”说完蹲在了秀才的身边，秀才一跃，跨到了怪鸟身上，把少女拉到了身前，怪鸟一飞冲天，一眨眼的工夫，就到了山顶，他们看见山顶上铺满了闪闪发亮的宝石，金光闪闪的金子。秀才对这些宝石金子只看了一眼，就到处去寻找心上人，找遍了山上所有的地方，也没有找到她。秀才叹了一口气忧心忡忡，心痛难忍地坐在了山顶。
少女走到他面前说：“你何必忧愁呀?你看我长得并不难看，如今我们脚下又有这么多宝石，只有我们把这些宝石拿回去，买间大房子成亲不是很好吗?”
秀才悲伤地说：“你长得什么样我没看清，这满地的宝石我也不在乎，我只想找到我的心上人，知道她还安好，我就开心了。”
突然天空中飞来一片乌云，秀才抬头一看是只大鸟，这只大鸟冲过来叼起秀才，就往天空飞去，最后落在一座大院子里。院子四周高墙环绕，大鸟把他扔下，嘎嘎叫了几声后飞走了。
秀才被仍在地上摔得头昏眼花，他摇摇晃晃地站起来，看见不远处有一只毛驴，这只毛驴很奇怪，看见他就吧嗒吧嗒掉眼泪，还拿这头往他身上蹭。