琼斯太太开了一家面包房。她每天很早起来生炉子，烤面包。小镇上的人都很喜欢她的甜面包。琼斯太太养了一只猫，叫莫格。莫格每天也起得很早，它把所有的老鼠都赶出面包房去。它还喜欢到河里去抓鱼吃。
一天，雨下得很大，莫格蹲在河里抓鱼。它回到家里，一连打了九个大喷嚏。“哎呀，莫格，你着凉了吧？”琼斯太太赶紧用毛巾把莫格的毛擦干，给它喝了一点掺着酵(jiào)母的牛奶，让它在火炉边坐着。琼斯太太摸了摸莫格，让它好好待在家里，自己打着伞上街买东西去了。
可是，你猜猜莫格出了什么事？酵母把莫格发起来了！它在温暖的火炉边打瞌睡时，身子胀得越来越大。起初它胀得像一只绵羊。慢慢的，它胀得像一头驴子。后来，它胀得像一匹马。再后来，它胀得像一头大河马，都快把琼斯太太的房子胀破了。
琼斯太太回家一看，惊叫起来：“天哪，我的房子怎么了？”只见整座房子都膨胀起来，歪七扭八的。厨房窗户里伸出粗大的猫胡子，大门里伸出猫尾巴，猫耳朵从两边的窗户里伸出来。“喵！”莫格睡醒了，伸了一个懒腰。这么一来，整座房子都塌了。小镇的人大吃了一惊。“哎呀，莫格！”琼斯太太叫起来， “看看你干了些什么？”
镇上的人让琼斯太太搬到镇公所去住，因为大家都非常喜欢她和她的面包。但是他们不让莫格去住。镇长说：“要是莫格没完没了地长怎么办？还是让它到山上去住吧！”琼斯太太说：“莫格是一只温和的猫，它不会伤人。雨下得这么大，叫它上哪儿去呢？”可人们还是不答应。可怜的莫格被赶走了。琼斯太太伤心极了，它在镇公所和面时，眼泪流进去，面团变得又软又咸。
莫格走进山谷，它几乎有鲸鱼那么大了。它跑到河里去捉鱼，把河水都堵住了。雨越下越大，莫格突然听到山谷上面传来咆哮声，洪水像巨大的墙向它扑来。“我要是不把水拦住，那么好吃的鱼就会被冲走。”莫格一下子坐在山谷中间。