它躺在那儿想了一会，然后对水牛说：“老兄，我想告诉你一句实话，今天我听到主人跟农夫说：‘毛驴耕田不行，还是水牛有用。但是现在看水牛病成那个样子，恐怕不能起来干活了，不如趁早把它宰了，还能卖些钱，等到病死了，肉就不好卖了。’所以我真是替你着急，你还是赶快想办法保命吧!”
水牛一听，就着急起来，但它非常感谢毛驴的忠告，不好意思地说：“我必须恢复原来的样子，否则主人会把我宰了。”
喂食的时候，水牛开始大口大口地吃草料。毛驴和水牛的话碰巧又让主人听到了。
第二天早上，商人和他的老婆去驴棚，水牛一见到主人，立即显出精神抖擞的样子，尾巴甩得叭叭响。商人见了，就忍不住笑起来。他的老婆见丈夫看到自家水牛居然哈哈大笑，感到莫名其妙，便问：“你傻笑什么?”
商人说：“这不能告诉你，因为这是个秘密。昨天我听到了毛驴和水牛的谈话，所以现在看到水牛这个样子忍不住就要发笑。”
商人老婆说：“毛驴和水牛到底说了些什么?告诉我。”
商人说：“我不能告诉你，因为一旦泄露了这个秘密，我就没命了。”
妻子听到丈夫这样说，就越是感到好奇，说：“我可不管你能不能保住性命，你必须把秘密告诉我。”
商人坚决地说：“不，我绝不能告诉你，我一告诉你，我的命就没了。”
商人的老婆怎么也不相信自己的丈夫能够听懂鸟兽的语言，硬是缠着丈夫告诉她。商人被老婆缠得没办法，便赌气地说：“好吧，让我告诉你一切吧，我死了之后让你去守寡。”
于是商人便打发人去请法官和证人，准备死后留下遗嘱，然后把他能听懂鸟兽语言的秘密公布于众。商人之所以宁愿让自己死，也不愿让老婆委屈，是因为他太爱她了。她是他舅舅的女儿，长得非常漂亮，因凡事都宠着她，把她惯坏了。
当众亲朋好友，隔壁邻居全都到来后，商人说：“我小的时候碰到一位异人，他教给我鸟兽的语言，他告诉我说：‘动物讲的话你不能跟其他任何人说，你一旦说了，你就会死去!’我前两天听到我家的毛驴和水牛谈话，我觉得很好笑。我老婆硬要我告诉她我为什么发笑。因为我实在太爱我的老婆了，所以我宁愿牺牲自己，也要把秘密告诉她。今天请众人来，我就是要先立下遗嘱，大家作个公证，然后我就把我所知道的动物的秘密告诉大家。”