人马还没派出，蜀国派人前来挑战。司马懿想，你现在人饥马饿，怎能与我战斗?于是大开寨门，派出兵勇，准备痛杀蜀国将士。谁知人马刚刚派出，蜀国兵勇便退回大寨。如此三番五次，气得司马懿哇哇大叫，可蜀国将士却从不正儿八经参战，仅仅是出阵喊上两声就跑。等魏国撤兵，又派出兵马前来挑衅。
司马懿想，这肯定是诸葛亮为了等待粮草的缓兵之计。对于他的挑战我不理他，先派人前去截断他的粮草，到时看诸葛先生还有什么本事和我较量?主意拿定，立即发出号令，对于蜀国兵将的挑衅不予理睬，重点放到截断蜀兵粮道。同时派出大军准备一举歼灭蜀军。
司马懿派出大军摆开阵势准备一举歼灭蜀军之时，诸葛亮从祁山城来到前方大营。大营士兵看到孔明先生终于出山，大喜过望奔走相告。诸葛亮升入元帅帐中，发下号令，令令魏延、马岱引兵渡渭水攻北原;令吴班、吴懿引木筏兵去烧浮桥;令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻渭水旱营，只准败不许胜。众将士憋闷已久，本想依靠丞相打个胜仗一扫多日晦气，怎奈丞相不允。所有人马只好在丞相安排之下离开大寨，在渭水之边，列成阵势准备和魏国战斗。
但见蜀军营内，军旗不整，将士精神不足，一派厌战情绪。魏兵攻来之时，王平、张嶷引兵相迎，战上没有二百回合，便已大败，回头就跑。
连日来魏兵被蜀兵调戏的心中难受，好不容易碰上立功机会岂能错过，立即紧追不舍。蜀兵则四散奔逃，如同游兵散勇一般没有半点斗志。好不容易退到江边。前有江水，后有魏兵，许多蜀军只好跳到江水之中逃命。看到蜀军的狼狈模样，魏兵人人奋勇，个个争先，都想立功建业。也就是刚刚追到江边，只见诸葛先生坐在一辆轮椅之上排众而出，手摇羽扇，轻轻摇晃。魏兵见了大喜，高呼“活捉诸葛”，朝着诸葛先生围去。诸葛先生不慌不忙，用手一挥，身后闪出一群木制怪物，看表面犹如牛马一般，却没有牛马奔跑迅速，说是木头，却又能跑善奔。魏兵正在吃惊，这群怪物转眼间冲入魏营，牛腹马肚之中伸出长勾短戟，刹时杀的魏兵马仰人翻。