宁静的夜晚。
皓月当空，微风轻拂。
夜莺正在树上纵情唱着优美动人的《小夜曲》。
许多鸟儿飞来停在四周树上，大家的心里都升上了一种和平、幸福、无限美好的感觉。
忽然“吼——吼——!”的声音震动了山林，树叶立即瑟瑟发抖。
鸟儿们赶紧飞走，兔子等小动物都马上四散逃去，昆虫们也躲到草丛里去了。
一头狮子威风凛凛地跑过来。
“喂!你是谁?”夜莺勇敢地朝狮子问道，“你竟敢破坏山林的和平，惊扰大家美好的心情?”
狮子听到声音，不胜惊异地四处找寻，看究竟是谁，敢如此大胆地向它挑战。
“怎么?你没有看见我在这儿吗?”夜莺喊道。
狮子这才注意到树上的夜莺，吼道：“哼，原来是你这个小东西!”
夜莺说：“我虽小，但我的歌声给了大家愉快。你虽大，你的吼声只带给大家恐怖和畏惧!”
“呸!混蛋!”狮子生气了，想去扑树上的夜莺。可是，树很高，扑了几次，都扑不到夜莺。
夜莺在树上格格地笑了。
狮子在树下又蹦又跳，毫无办法，大吼了几声，只得悻悻地走开了。它所经过的地方，大家都避开了，没有一个欢迎它。
月亮宁静地把银辉洒在地上，微风柔和地抚弄着树木和草地。
夜莺在树上又以它银铃般清脆的嗓子继续吟唱《小夜曲》。
鸟儿们又飞回来，地上许多小动物又都围拢来，满怀赞美，聆听夜莺动人的歌声。
故事中的夜莺带给小动物们的是快乐、和平、幸福和美好的感觉，小动物们喜欢这样的夜莺，夜莺也因为生活在小动物的信任和友爱中感到幸福。而狮子带给动物们的是恐惧、杀戮，所以动物们都害怕狮子，对凶残、冷酷狮子避而远之，没有朋友，狮子自然也感受不到幸福。