在一座大山里，住着一群蜜蜂和一户居民。蜜蜂每天都出去辛勤地采蜜，然后让农户拿去卖钱，当然农户也给蜜蜂做了一个舒适温暖的家，双方和平共处，相安无事。但一只蚊子的到来，打破了这种宁静。那是蜜蜂外出时发现的，在地上躺着一只奄奄一息的蚊子，蜜蜂费了九牛二虎之力，才把饿晕的蚊子背回家。
细心调养后，蚊子慢慢恢复了活力。但是蜜蜂很快发现，不少兄妹醒来时身上都有个小包，大家以为这是劳累所致，也没多加注意。
有一天，蚊子说：“我在这没什么朋友，实在孤单，你们能不能给我介绍几个。”在蜜蜂的引荐下，蚊子很快和牛、鹿成了好朋友，每天晚上，蚊子都会找它们玩，然后吃得饱饱地回来。蚊子很快就发福了，但它仍然不满足，它希望有更多的朋友，从而得到更多的美食。
于是有一天，当大家谈及人类的善良，蚊子便插话说：“和人类做朋友真那么容易吗？可是我听说人类是难以沟通的。”
“那得看你有没有诚意了，真诚待人，别人自然真诚待你。”一只蜜蜂说。
“那好，我也想与人类做朋友，我希望我的朋友越多越好。”蚊子兴高采烈地说。
在蜜蜂的引荐下，蚊子很快和农夫成了好朋友。蚊子每天晚上都会去找农夫聊天，农夫似乎也非常喜欢它。一天晚上，也许过于疲劳，农夫没聊多久就在椅子上睡着了。蚊子打了个哈欠，飞到农夫的手臂上，见农夫没有任何反应，它竖起自己坚硬的吸管，轻轻地刺了进去。却不想，农夫突然睁开双眼，一把就抓住了它。
蚊子惊讶地说：“我是你朋友，你为什么要抓我。”农夫笑道：“你没资格与我做朋友，因为朋友是不会利用和陷害别人的。”紧接着传来一阵嗡嗡的声音，躲在暗处的蜜蜂们都飞了出来。农夫指着蚊子通红的吸管说：“我早就知道蚊子不是个好东西，它只是在利用你们的善良，一次又一次。它交朋友的目的，只是让每一个朋友在失去警惕时，成为它的嘴下美食。”
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