在一个美丽的秋天里，落叶纷纷。
森林深处有一间小木屋，里面住着一位白发苍苍的老爷爷，小木屋显得独一无二，因为孤身一人的老爷爷，经营着森林里唯一的水果铺。和蔼善良让老爷爷的生意不错，森林里的小动物都喜欢光顾他的小店，也喜欢和老爷爷一起晒晒太阳，聊聊天。它们给老爷爷带来的森林里种种有趣的事情，常常把老爷爷逗笑得胡子都飞了起来，生活再也不会像秋天的落叶一样孤零零。
当然，偶尔也有可怜的小猫、小鹿们来讨白食。这个时候，老爷爷总是会慷慨地准备很多丰盛的食物招待它们。它们从来不用担心在老爷爷这里会招白眼、受冷落。渐渐地，老爷爷的小木屋成了森林里的爱心小屋。
在这些讨白食的小动物中，有一只白色的小流浪猫已经来这里“作客”了整整一年了。它和老爷爷相依为命，相处得像父女一样，老爷爷悉心照料着小流浪猫，白天逗它玩，晚上哄它睡，一家人的日子过得比蜜还甜。直到小白猫找到自己的“黑猫王子”，老爷爷才依依不舍地把它嫁了出去。
有道是，天有不测风云。有一天凌晨，天色未开，森林里小生灵们都还沉浸在美好的梦乡中。老爷爷的小木屋突然起火了，火势蔓延得很快，转眼间变成了熊熊大火，哔哔啪啪的声音传出很远很远，小木屋随时有可能会坍塌下来了。但更可怕的是，老爷爷年纪大了，耳朵重了，竟然一点儿也没觉察到，仍在沉沉酣睡中……眼看一场悲剧就要发生了，就在这千钧一发之际，那只小流浪猫这时不知从哪里窜出来，火光映照出它肥大笨重的肚子——它已经怀孕了。小流浪猫来到小木屋前，焦急地冲着小木屋大声叫唤，但老爷爷依旧毫无知觉，冲天的火焰中，小流浪猫奋不顾身弓起身窜进火海中，来到老爷爷的床前，又叫又拽地唤醒了沉睡中的老爷爷。
一场灾难终于过去了，老爷爷幸运地逃了出来。大火把小木屋烧得干干净净。可是，在冒着缕缕黑烟的废墟中，老爷爷找来找去，不放过任何一个角落，就是怎么也找不到那只小猫……