要想活得长久，最好变成乌龟。但是乌龟走路太慢，他不希望自己变成乌龟。
要想走路快，他得变成蜜蜂。但蜜蜂一天到晚飞来飞去，得这里那里采花蜜，太辛苦、太劳碌了。老鼠是不喜欢干活的。
变成蚂蚁怎么样？变成蚂蚁要遭人踩。
变成鸟儿吧。鸟儿整天玩玩，唱唱歌。可当他一想到鸟儿吃虫子，他就恶心起来。
“变成一头大象倒是挺不错的。”小老鼠想。可他变成大象就钻不进他的洞了。他喜欢他那个洞，那里很安个。小老鼠不希望自己变成大象。
他想来想去，想不出变成什么好。
“当老鼠是不太好。”他想，“不过我至少知道当老鼠该怎么当。当别的东西，说不定更糟呢！”
小老鼠把那瓶神奇变身水还给了魔法师。
“你变了？”魔法师问。
“我想我是变了。”小老鼠说，“我变得快活了。”
魔法师一听，高兴得不得了。
“瞧，这神奇的变身水还真够神奇的，”老鼠说，“不但能把我变得快活，还能把咱们都变快活了！”