小牛的生日到了，牛妈妈给他准备了一件特别的生日礼物，你知道是什么吗？原来是一辆漂亮的自行车呀！一看到这酷酷的自行车，小牛就迫不及待地骑着它在森林里转起了圈儿。
半路上，小牛遇见了小老鼠，他得意洋洋地跟小老鼠打招呼：“嗨，我是大名鼎鼎的小牛，瞧见我的自行车了吗？它可是森林里最漂亮的东西了。”
小老鼠眼珠一转，装作不在乎的样子：“这有什么了不起的？你看见我手上这支笔了吗？它可是有神奇的魔力哦！”
小牛立刻被吸引了过去：“有什么神奇魔力啊？”
“用这支笔画出来的东西都可以变成真的哦！”小老鼠回答。
“我不信，你画给我看看！”小牛昂起了头。
“好吧，你闭上眼睛，我给你画颗花生米吧！”说完，小老鼠一边假装在地上画着画，一边偷偷地从口袋里掏出一颗花生米，趁小牛不注意的时候放到地上。当小牛睁开眼，看见地上果然有颗花生米，惊奇得不得了，连忙说：“这笔真是太神奇了，我可以用自行车和你换吗？”
小老鼠先装作不肯的样子，然后勉强地点点头说：“那好吧，看在你是我朋友的分上。不过你现在可别画哦，当心被别人抢走啦！”小牛同意了，拿着笔开心地往家赶，而小老鼠呢，却骑上自行车飞快地往森林深处骑去。
小牛一到家，就用笔在地上画了一辆崭新的自行车，可是等了好久却没有变出真的来。小牛这才发现自己上当了，他飞奔出去，四处寻找，可哪里还有小老鼠的影子呀！