在一棵树上，一片树叶与一只茧相互依偎着，茧经历一场蜕变后，成了会飞的蛾。他从壳中出来的一瞬间便感受到了阳光、微风、雨露、花儿，还有蝴蝶……一切事物都是美好的。
树叶看到飞蛾在自己身边翩翩起舞，心想：要是我也能变成一只飞蛾自由自在地飞翔，那该多好啊！可是，一片树叶又怎会变成一只飞蛾呢？她不禁摇头叹息。
忽地，一阵凉风吹来，树叶不禁打了一个冷颤。她向远处的天空望去，天空中乌云密布。不一会儿，一大群小雨点便落了下来，在树叶上、花朵上、草尖上跳起了欢快的舞蹈。
这时，飞蛾急忙寻找避雨的地方。可白亮亮的雨线像一道道帷幕，遮住了他的视线。“快点飞回来呀！”树叶呼喊着飞蛾。
飞蛾循声飞了回去，他飞扑到树叶下面，紧贴着树叶，不知该用什么样的话语来表达对树叶的感谢。他就那样静静地贴伏着树叶，聆听着滴答滴答的雨声。
这时，树叶发出了声音：“飞蛾哥哥，你能帮我变成一只飞蛾吗？”树叶怯怯地问。见飞蛾没有说话，树叶有些后悔了。
雨点，渐渐稀疏了。树叶知道，雨停了，飞蛾就要走了。
其实，飞蛾是个不善言辞的孩子，听了树叶的心愿，他已下定决心，一定要实现树叶的心愿。他认真地对树叶说：“等我，我会让你变成一只飞蛾的！”说完，他飞走了。
飞蛾走后，四处打听，世上有什么办法可以使一片树叶变成一只飞蛾。他问过阳光，问过微风，问过雨露，问过花儿，还问了蝴蝶，可大家都把头摇得像拨浪鼓似的，他们只看见过树叶飘落，却没听说过，也没看见过树叶能变成飞蛾的。但飞蛾没有灰心，他觉得，这个世上总会有一种办法能够让一片树叶变成飞蛾。
最后，飞蛾找到了一位蜘蛛女巫，她就住在树叶底下，还结了一张白色的网。飞蛾敲响了蜘蛛女巫的门，向她说明了来意。蜘蛛女巫心里暗自窃喜，没想到世界上还有这样的傻瓜，还有这样天真的想法。
蜘蛛女巫满口应承：“能啊，一定能实现的……不过……”她装作很为难的样子。
“不过什么呀？你快说，快说，急死我了。”
“你得飞到我的网里，我会拨动网丝，弹奏一曲魔音，这样就可以让一片树叶变成一只飞蛾了。你愿意这样做吗？”蜘蛛女巫半眯着眼睛，心底打着小算盘。