黄昏的时候，蓝鸟回来了。蓝鸟听见鸟窝里传出阵阵叽叽喳喳的叫声，他高兴地问红鸟：“亲爱的，我是不是做爸爸啦？”
红鸟兴奋地说：“是啊，快来看，我们的小宝宝！”
四只小鸟还没睁开眼睛呢，他们就从蓝鸟的气味上闻出了爸爸的味道。爸爸爸爸，小家伙们喊个不停。
他们笑个不停，叫个不停，唱个不停。他们吵醒了刚刚睡着的大黑猫。
奇怪，是蓝鸟和红鸟家里来客人了吗？大黑猫跑出来，好奇地冲着树上的鸟窝张望。
蓝鸟看见了大黑猫，就高兴地喊：“亲爱的朋友，我做爸爸啦！”
大黑猫听不懂蓝鸟的话，但他能听懂蓝鸟的快乐。他从鸟宝宝们奶声奶气的叫唤声中，听懂了他们都快活的原因。啊，是蓝鸟和红鸟有了小宝宝。
大黑猫蹲在树下，静静地听着蓝鸟一家人的欢歌笑语，听了整整一夜。
这是一个美妙的夜晚，天亮的时候，大黑猫才懒洋洋地回到了家里。
第二天，一种新的生活开始了。蓝鸟出去觅食了，红鸟在给孩子们唱歌，这歌声似乎比以往更好听了一些。大黑猫再也把他们当做小点心了。
第二天夜里的时候，一只硕大的老鼠摇摇晃晃来了，他嗅到了一种娇嫩的肉的气息。啊，这是刚出生的鸟宝宝的气味儿，大老鼠的口水都流出来了。
大老鼠怀着激动的心情，一步一步向树走去。他刚刚爬上树，就感觉自己的尾巴被什么咬住了。突然，一种巨大的力量把他从树上拽下来，然后被什么狠狠地摔在地上。大老鼠眼冒金星，还没明白怎么回事，就听见大黑猫恐怖的声音响起来了。
“你这个坏东西，最好给我滚远点。别打蓝鸟一家人的注意。”大黑猫凶狠地说着，“啪”地给了大老鼠一爪子，大老鼠感觉自己的脸上被划出了几道血痕。
“今天我心情好，不把你当点心了，滚得远远的！”大黑猫又一爪子把老鼠打出老远，老鼠顾不得疼痛，爬起来就飞快地跑了。
蓝鸟和红鸟都看见了这一幕，他们用热烈的声音给大黑猫唱了一首赞美的歌。
大黑猫突然觉得这歌声太美了，比香肠的味道还美。
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