小白点越变越大，像一点烛光飞溅进地球大气层，落向下面的森林。
是月亮掉下来的一块奶酪（lào），还是一个飞碟？都不对，是美丽的天使迷路了，坠落在一棵云杉树顶，翅膀卡在树枝间。
青蛙们鼓着大眼睛猜测：“森林里来的陌生人是谁？是一种新新鸟类，还是带翅膀的人类？”
“请救我下来。”天使朝地面喊着。
“青蛙不能爬树。”一群呱呱的声音回答。
一只猎鹰在暗处偷听，想趁这个天外来客落地前逮住她。猎鹰还没吃晚饭呢。
一根树枝突然断裂，天使落得低了一点。她这趟地球旅行带有神秘使命，没想到却卡在森林最高的树枝上……
两只野鸭忙着吃草捉虫。一只老鸭子说：“我才不救呢。树枝会弄脏我鲜艳的羽毛。”另一只说：“我自己可能被卡住。”
一只丑小鸭游过来，轻快地说：“我能帮助你。从树上跳下来，我接住你。”
“跳下去可能会摔伤呀。”天使怯怯地说，翅膀更紧地抱住一根粗树枝。
“要有自信。”丑小鸭说。
天使鼓足勇气放开树枝，身体穿越一层层绿叶和枝条，穿过猎鹰贪婪（lán）的目光，然后从大雕敏锐的视线中消失。
天使完美着陆在小鸭子背上。“哎哟……谢谢！”天使轻叫一声，心吓得怦怦跳。
天使一次两次拍打翅膀，终于升上天空。她盘旋试飞，除了弄乱几根羽毛，哪里都没受伤。她周身放出光芒，一对巨大的翅膀伸展开，扇起带香味的风。
丑小鸭看得目瞪口呆：“真希望我和你一样漂亮。”
“你会的，我的朋友。”天使说，“有一天，森林里的动物都要惊叹你的美丽。”
“真的吗？可我现在丑得惊人。”丑小鸭说。
天使微笑不回答，挥动翅膀，消失在天空。丑小鸭听见她的话语飘下来：“要有自信！有一天你会长成森林里最美的鸟儿。大家会叫你——天鹅。”