有一个上了年纪的磨房主，他没有妻子和孩子，只有三个学徒伺候他。由于他们跟他已有多年了，有一天他便对他们说：“我老啦，只想坐在炉子后面取取暖啦。你们都出去吧，谁回来的时候给我带来匹好马，这磨房就归谁啦。可是有个条件，他得伺候我给我送终。”老三最笨，二个师兄觉得他太傻，根本就不配得到磨房，连他自己都没一点信心。他们三个一块出去到了庄子上，二个师兄对傻汉斯说：“你最好等在这里，你一辈子也弄不到一匹马。”可是汉斯还是坚持要跟他们走。到了晚上他们在一个山洞里过夜，二个聪明的师兄等汉斯睡着后起来离去了，把汉斯一人丢在了洞里。他们认为这招很聪明，可事后却让他们后悔。太阳升起来了，汉斯一觉醒来，发现他睡在一个深深的洞里。他看了看四周，感叹道：“噢!老天爷，我这是在哪儿?”他站起来爬出洞，走进了森林。
“现在我被遗弃至此，孤单一人，如何弄到马匹呀?”正当满腹愁思，边走边想的时候，他碰见了一只小花猫。小花猫客气地问他：“汉斯，你去哪儿?”“哎，你帮不了我。”“可我知道你在想什么，”猫说，“你不就是想要一匹骏马嘛，跟我来，为我当一名忠实的仆人，伺候我七年，我就给你一匹你一辈子也没见过的最好的骏马。”“阿哈!这只猫真有意思，”汉斯想，“可我得去看看她说的是否是真的。”她带他到了她那被使了魔法的城堡，里面除了一些小猫——他们都是她的仆人，其它一无所有。他们轻快地在楼上楼下跳来跳去，一片快乐无忧的景象。晚上他们坐下吃晚饭，席前有三只小猫在演奏乐曲，一只拉大提琴，一只拉小提琴，第三只吹号，他鼓着腮帮子使劲地吹着。吃完饭，桌子被撤去，花猫说：“现在，汉斯，你陪我跳舞吧。”“不，”他说，“我可不跟母猫跳舞，我从来没这么干过。”“那么，带他上床吧。”她向其它猫命令。
