小猫觉得小白兔见过亲戚的耳朵，做出来的耳朵一定是最漂亮的。于是，比赛前，他每天都悄悄爬到小白兔家的窗边偷看小白兔做耳朵。看到小白兔的长耳朵那么美，他也做了一对一模一样的长耳朵。可他哪里想到，他戴着长长的耳朵去参加比赛时，大家都说他的耳朵是唯一一对被公认的丑耳朵，那种长耳朵戴在小白兔头上是多么的美，可戴在小猫的头上竟然那么丑，大家都怀疑小猫抄袭了小白兔的。
小猫羞愧地承认了自己的错误，伤心地跑回家里。他心想：“我一定要做一个更好看的耳朵，超过他们”。他苦思冥想了几天，根据自身存在的特点和科学原理，终于制做出了一对小巧可爱，有点像小帐篷的漂亮耳朵。特别值得一提的是，他的耳朵还会收缩会转动。
森林里聚会时，小动物们看到了小猫与众不同的耳朵，都对他赞不绝口。由于上次比赛后，小动物们都舍不得摘下各自的耳朵，那耳朵就牢牢地粘在了小动物们的头上，看着彼此千奇百怪的耳朵，大家都被逗乐了，他们的欢声笑语传到了遥远的海边。海洋里的动物朋友们觉得十分诧异，好几次跃出海面掀起了无数的浪花，都没弄明白森林的小动物们为什么会那么开心。