在一片茂密的森林里，在一棵参天的千年古树上，住着金丝雀和她的孩子们。
这只金丝雀，可爱炫耀了，天天披着一身大黄袍，在其他动物面前炫耀自己有多美。瞧，这一天，傲气的金丝雀又出门了。她一大早就飞到老马身边，叽叽叽叫道：“老马老马，你看看，我的衣服美不美?又柔又顺，可舒服啦!”中午，喂饱了孩子，金丝雀又出门了，她飞到黄牛身边，喳喳喳嚷道：“黄牛黄牛，你瞧瞧，我的衣服美不美?黄皮大袍可好看，金灿灿，亮闪闪，阳光下，点个赞!”到了黄昏，金丝雀又飞到蝙蝠身边，吱吱吱唱到：“蝙蝠蝙蝠，你望望，我的衣服美不美?连老鹰见了，也要对我俯首称臣!”说罢，她又飞走了。
哎呀呀，这可不好了。这句话传到了老鹰耳朵里，老鹰气得牙齿咬得“嘎嘣嘎嘣”响，决心报复报复金丝雀，让她付出惨重的代价。
第二天清晨，老鹰早早的飞到金丝雀的家门口，装出一无所知的模样，假惺惺的说：“美丽的金丝雀夫人，你的羽毛是那么的迷人，你是多么的美丽，我真诚的邀请来我家做客，你幼小的孩子我就托黄牛来看着吧。”金丝雀被夸得晕头转向，自然答应了，但她并不知道，与此同时，老鹰的阴谋已经成功了一半。
傍晚，金丝雀如约来到了老鹰家，老鹰却悄悄来到了金丝雀的家里。原来，老鹰想骗金丝雀离开，自己好吃掉她的孩子。金丝雀飞到老鹰家，一直敲门，敲了好久，也没人开门。她觉得不对劲，十分忐忑不安，赶紧往家里飞。半路上，她看见了黄牛，黄牛压根不知道老鹰托付他照看小金丝雀的事儿。金丝雀愈来愈担心，飞得愈来愈快。当她回到家后，就看见老鹰鼓着肚子，坐在小金丝雀的残骸上呢。老鹰一见到金丝雀，得意的哈哈大笑，拍拍翅膀，一下子飞远了。